AURELIUS Equity Opportunities prüft die Emission einer unbesicherten, nicht nachrangigen Anleihe über bis zu 200 Mio. EUR. DNB Markets und Pareto Securities wurden bereits mit der Durchführung einer Investoren-Roadshow betraut. Heute außerdem in den News: Rating-Upgrade für Homann Holzwerkstoffe und Neuemission der JDC Group startet Mitte November.
AURELIUS Equity Opportunities AB prüft Emission einer neuen Unternehmensanleihe: Die 100%-Tochter der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA prüft gegenwärtig die Emission einer unbesicherten, nicht nachrangigen Anleihe 2019/24 über bis zu 200 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem variablen Kupon. DNB Markets und Pareto Securities wurden mandatiert, Treffen mit interessierten Investoren zu arrangieren, beginnend am 4. November. Die Neumission soll in Abhängigkeit von den Marktbedingungen durchgeführt werden. AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA wird die neue Schuldverschreibung garantieren.
Rating-Upgrade für Homann Holzwerkstoffe GmbH: Der Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie konnte sein Unternehmensrating von zuletzt B+ auf BB- verbessern. Maßgeblich für das Upgrade ist laut Creditreform die insgesamt positive Geschäftsentwicklung, die sich in einer verbesserten Ertrags- und Innenfinanzierungskraft sowie einer soliden Liquiditätslage widerspiegelt. Die Erwartung eines Wachstums bei Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr 2019 wird durch die aktuellen Q3-Zahlen bestätigt, so die Analysten. Positiv sieht Creditreform zudem den sukzessiven Abbau der Verschuldung, der vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt zu einer Verbesserung der Finanzkennzahlen führt und eine Anhebung des Ratingniveaus rechtfertigt.
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Neuemission der JDC Group AG startet Mitte November: Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, will sich frische Anleihegelder besorgen. Angepeilt wird die Ausgabe einer neuen fünfjährigen 5,5%-Unternehmensanleihe 2019/24 über bis zu 25 Mio. EUR. Die Neuemission soll in erster Linie der Refinanzierung der ausstehenden JDC-Altanleihe 2015/20 (ISIN DE000 A14J9D 9) mit regulärer Fälligkeit am 21. Mai 2020 dienen.
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