Die Behrens AG will Anleihegläubiger mit einer neuen Anleihe festnageln. Angeboten wird eine Unternehmensanleihe 2019/24 über bis zu 15 Mio. EUR mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem halbjährlich fälligen Kupon von 6,25% p.a. Das Anleiheangebot umfasst zunächst ein freiwilliges Umtauschangebot. Heute außerdem in den News: Mit Terragon steht ein gänzlich neuer KMU-Anleiheemittent in den Startlöchern und ACCENTRO bleibt auf Expansionskurs.
Joh. Friedrich Behrens AG begibt dritte Unternehmensanleihe: Unmittelbar nach der Ankündigung ging der Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln in punkto Anleihe-Neuemission in medias res. Angeboten wird eine neue Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN: A2TSEB) über bis zu 15 Mio. EUR mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem halbjährlich fälligen Kupon von 6,25% p.a. Das Anleiheangebot umfasst zunächst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 10. November 2020 fällige Altanleihe 2015/20 (WKN: A161Y5). Die Bondholder können ihre Alt-TSV 1:1 in die neue Anleihe tauschen. Die Umtauschfrist beginnt am 6. Mai. Anleiheinhaber, die das Umtauschangebot bis zum 7. Juni wahrnehmen, erhalten je Alt-TSV zusätzlich 25 EUR in bar sowie aufgelaufene Stückzinsen. Bei Zugang der Umtauscherklärung vom 8. Juni 2019 bis zum 30. April 2020 sind es entsprechend 10 EUR plus Stückzinsen, jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung. Daneben können auch neue Anleger über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Börse bei „Behrens III“ vom 14. Mai bis 12. Juni zum Zuge kommen. Nach Ende des Angebotszeitraums ist eine Einbeziehung in den Open Market geplant. Der erzielte Nettoerlös soll indes für die Refinanzierung der Altanleihe, gegebenenfalls durch vorzeitige Rückzahlung, verwendet werden.
Mit der Terragon AG steht ein gänzlich neuer KMU-Anleiheemittent in den Startlöchern: Der auf Wohnen im Alter spezialisierte, bundesweit tätige Projektentwickler bietet eine neue Unternehmensanleihe über bis zu 20 Mio. EUR an. Die Anleihe (WKN: A2GSWY) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen Kupon von 6,5% p.a. ausgestattet. Die Zeichnungsfrist und mithin das öffentliche Angebot läuft vom 9. bis 14. Mai. Voraussichtlich ab 24. Mai soll die Neuemission in den Handel im Frankfurter Open Market (Freiverkehr) einbezogen werden. Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Manager.
ACCENTRO Real Estate AG bleibt auf Expansionskurs: Der Wohnungsprivatisierer hat in Q1-2019 die Weichen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr gestellt. Bis Juli 2019 gehen über 290 Einheiten mit einem geplanten Gesamtumsatz von 106,4 Mio. EUR und einen Ergebnisbeitrag aus den Verkäufen von über 35 Mio. EUR im Bereich der Einzelprivatisierung in den Vertrieb. ACCENTRO bekräftigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr und plant den Ausbau seiner Marktführerschaft als Deutschlands größter Wohnungsprivatisierungskonzern. Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2018 um 13 Mio. EUR auf 487,2 Mio. EUR. Das Privatisierungsportfolio stieg um 5,6% auf 364,5 Mio. EUR an und beinhaltet auf Basis einer Bewertung durch einen externen Gutachter zum 31. Dezember 2018 stille Reserven von 118 Mio. EUR. Das Eigenkapital erhöhte sich von 199,1 Mio. EUR zum 31. Dezember 2018 auf 199,5 Mio. EUR zum 31. März 2019. Der Konzernumsatz belief sich in Q1 auf 14,8 Mio. EUR. Zum 25. April 2019 waren zudem Kaufverträge über Verkäufe mit einem Volumen von rund 30 Mio. EUR abgeschlossen aber noch nicht vollzogen.
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