Mit gamigo meldet sich ein alter Bekannter und ehemaliger KMU-Anleiheemittent mit seiner Neuemission zurück an den Bondmarkt. Mittels institutioneller Blitzplatzierung brachte der Gaming-Spezialist eine neue besicherte Unternehmensanleihe 2018/22 über zunächst 32 Mio. EUR mit einer zusätzlichen Aufstockungsoption auf bis zu 50 Mio. EUR bei Investoren unter. Unterdessen verkündete Euroboden ein Rating-Upgrade durch Scope und Nordex steigerte seinen Auftragseingang dank eines starken dritten Quartals signifikant.
gamigo AG spielt sich mit neuer KMU-Anleihe zurück an den Bondmarkt: Mittels institutioneller Privatplatzierung sammelte der Gaming-Spezialist, der mittlerweile zur maltesischen Investmentfirma blockescence plc (vormals: solidare real estate holding) gehört, unlängst 32 Mio. EUR an frischen Anleihegeldern ein. Ausgereicht wurde eine neue besicherte Unternehmensanleihe 2018/22 mit einer übersichtlichen Laufzeit von vier Jahren, einem üppigen, quartalsweise fälligen Kupon von überdurchschnittlichen 7,75% p.a. über dem 3-Monats-EURIBOR (mindestens 0%; aktuell rund -0,32%) und einem Besicherungskonzept.
Rating-Upgrade für Euroboden GmbH: Die Ratingagentur Scope hat das Emittentenrating des Immobilienprojektierers sowie das Rating für die ausstehende 6,0%-Unternehmensanleihe 2017/22 (WKN: A2GSL6) über 25 Mio. EUR erhöht. Das Firmenrating stieg damit von zuvor B um einen Notch auf B+, das Rating der Anleihe von BB- auf jetzt BB. Scope hob besonders die hohe projektbezogene Rentabilität im Vergleich zum Branchendurchschnitt hervor. Weiterhin sieht die Ratingagentur gute Wachstumsaussichten in den Kernmärkten München und Berlin. Die profunden Marktkenntnisse des Managements und eine große Markenbekanntheit, die eine große Wahrnehmung schafft, ermöglichen es Off-Market-Deals durchzuführen und runden das Bild für Scope ab. Auch das neue Rating für die unbesicherte Anleihe spiegelt die Einschätzung von Scope wider, dass aufgrund der ausgezeichneten Lage der Immobilien und der nachweislich hohen stillen Reserven ein vollständiger Schuldendienst erfüllt werden kann.
Nordex Group steigert Auftragseingang: Danach schloss der Windturbinenhersteller sein drittes Quartal mit einem Auftragseingang von 974 Megawatt (MW) ab. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Volumen der fest vereinbarten Neuaufträge damit um fast das Fünffache (Q3-2017: 203,4 MW). Kürzlich hat Nordex in den USA Aufträge über 122 Turbinen der Modelle AW125 und AW132 mit unterschiedlichen installierten Kapazitäten erhalten. Das Gesamtvolumen des Auftragseingangs in Nordamerika beläuft sich in Q3 auf 405 MW. Darüber hinaus wurde auch ein Projekt über 99 MW aus Argentinien verbucht. Aus Südafrika hat das Unternehmen zudem zwei Großaufträge über insgesamt 252 MW erhalten. Die Nachfrage in Europa belief sich im Zeitraum auf rund 218 MW.
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