Anleihen heute im Fokus: FCR, CA Immobilien, Eyemaxx

FCR Immobilien AG schließt Verkauf von Einkaufszentrum in Schwedt ab
Foto @ FCR Immobilien AG

Der Münchner Immobilieninvestor FCR Immobilien erwirbt zwei stark frequentierte und langfristig an den Lebensmitteldiscounter Netto vollvermietete Nahversorger in Thüringen. Damit baut FCR nicht nur sein Bestandsportfolio weiter konsequent aus, sondern stärkt auch seine Präsenz in Thüringen mit nunmehr sieben Objekten. Heute außerdem in den News: CA Immobilien begibt neue Unternehmensanleihe über bis zu 150 Mio. EUR und Eyemaxx beendet am Abend den anteiligen Rückkauf seiner KMU-Anleihe „Eyemaxx III“.

FCR Immobilien AG baut Portfolio durch zwei Zukäufe weiter aus: Der Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland hat zwei stark frequentierte Nahversorger in Thüringen erworben und damit bereits acht Ankäufe 2018 realisiert. Dadurch erhöht sich das FCR-Portfolio auf 45 Objekte. Die neuen Objekte sind an den Standorten in Wasungen und Kaltennordheim etabliert und langfristig an den Lebensmitteldiscounter Netto vollvermietet. Durch die Zukäufe steigen die annualisierten Gesamtmieteinnahmen von FCR auf über 10 Mio. EUR. Über die jeweiligen Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart. Beide Kaufpreise liegen aber unterhalb des 10-fachen der Jahresnettokaltmiete. Mit den Zukäufen stärkt FCR seine Positionierung in Thüringen mit nunmehr sieben Objekten, wodurch zusätzliche Synergieeffekte u.a. bei der Objektverwaltung realisiert werden.

CA Immobilien Anlagen AG begibt neue Unternehmensanleihe 2018/26 über bis zu 150 Mio. EUR: Die in nominal 1.000 EUR gestückelte Neuemission mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren und einem Fixkupon von 1,875% p.a. kann von Privatanlegern in Österreich voraussichtlich noch bis zum 25. September 2018 (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten) gezeichnet werden. In Anschluss ist die Notierungsaufnahme im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse vorgesehen. Die Anleihegelder sind in erster Linie für die Finanzierung und Refinanzierung von Immobilien einschließlich etwaiger Akquisitionen und zukünftiger Projekte vorgemerkt. Außerdem führt die Transaktion zu einer nochmaligen Verbesserung des Laufzeitenprofils sowie zu einer Erhöhung der Quote der zinsgesicherten Finanzverbindlichkeiten. Darüber hinaus wird der Pool an unbelasteten Vermögenswerten – ein wesentliches Kriterium für das Investment Grade Rating – erhöht und das Rating der CA Immo (Moody’s Baa2 mit einem stabilen Ausblick) untermauert.

EYEMAXX Real Estate prüft Möglichkeiten der Fremdkapitalfinanzierung für weiteres WachstumEyemaxx Real Estate AG beendet Rückkauf eigener KMU-Anleihe „Eyemaxx III“: Heute Abend 18 Uhr endet offiziell das Anleiherückkaufangebot. Noch bis dahin bietet der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter den Inhabern seiner im März 2013 ausgereichten und relativ hoch verzinsten 7,875%-Unternehmensanleihe 2013/19 (WKN: A1TM2T) ein gutes halbes Jahr vor offizieller Endfälligkeit am 26. März 2019 den anteilsmäßigen vorzeitigen Rückkauf zu 103% je Alt-TSV an. Das Angebot ist auf ein Rückkaufvolumen von nominal 3,762 Mio. EUR begrenzt, was derzeit in etwa 50% des insgesamt noch ausstehenden Volumens von rund 7,5 Mio. EUR entspricht.

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