Neuemission: EUROBODEN mit finalen Details zur neuen Anleihe

Euroboden GmbH bestätigt geplante Anleihe-Emission und gibt finale Details bekannt
Foto @ Euroboden GmbH

Die EUROBODEN GmbH ist mit ihrer geplanten Neuemission auf Kurs in Richtung KMU-Bondmarkt: Laut den heute Morgen veröffentlichten finalen Details wird eine Folgeanleihe über bis zu 25 Mio. EUR, einer Laufzeit von fünf Jahren sowie einem halbjährlich fälligen Kupon von 6% p.a. öffentlich angeboten. Bevor die Anschlussanleihe in die Zeichnungsphase geht, findet noch das schon obligatorische freiwillige Umtauschangebot an bestehende Altanleiheinhaber statt.

Hierfür wird den Inhabern der im Juli 2013 begebenen 7,375%-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1RE8B) vorbehaltlich der finalen Prospektbilligung im Zeitraum vom 9. bis 18. Oktober der freiwillige Umtausch in die neue Anleihe 2017/22 angeboten. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1 inklusive Stückzinsen. Zusätzlich wird eine Umtauschprämie über 20 EUR pro getauschter Alt-TSV 2013/18 bezahlt.

Im Anschluss kommen voraussichtlich vom 23. Oktober bis 7. November interessierte Anleger mittels öffentlichem Bondangebot zum Zug.

Die neue Anleihe mit verschärften Transparenzkriterien ist während ihrer fünfjährigen Laufzeit mit einem Kupon von 6% p.a. ausgestattet – immerhin 1,375%-Punkte niedriger als der 7,375%-Kupon der Erstanleihe 2013/18. Die Folgeemission über bis zu 25 Mio. EUR sieht neben dem öffentlichen Angebot zudem eine Privatplatzierung vor. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich am 10. November, die Notierungsaufnahme erfolgt im Frankfurter Freiverkehr.

EUROBODEN GMBH IHS 2013/18 (WKN: A1RE8B)

EUROBODEN GMBH IHS 2013/18 (WKN: A1RE8B)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist der ausführende Emissionsbegleiter.

Seit 16. Juli 2017 steht dem Immobilienunternehmen laut Anleihebedingungen außerdem ein vorzeitiges Kündigungs- und Rückzahlungswahlrecht zu 101% des Nennbetrags zzgl. Stückzinsen für die Altanleihe 2013/18 zu.

Weitere Details sowie der genaue Fahrplan für Neuemission und Altanleiheumtausch werden nach Prospektbilligung u.a. unter www.euroboden.de veröffentlicht.

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ ist da – hier der Link zum e-Magazin / Download! Für Interessierte stellen wir außerdem weiterhin die Vorjahres-Ausgabe Anleihen 2016′ als e-Magazin / Download zur Verfügung.

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