Die EPH Group plant eine neue besicherte 50-Mio.-EUR-Anleihe mit 10% Kupon und sieben Jahren Laufzeit. Zudem sei ein Umtauschangebot für zwei bestehende Anleihen vorgesehen.
Die EPH Group plant eine neue, besicherte Unternehmensanleihe über bis zu 50 Mio. EUR. Der Vorstand hat die Emission mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen. Die Anleihe 2026/33 (AT0000A3XVE4) soll über sieben Jahre laufen und einen jährlichen Kupon von 10% bieten. Die Zinszahlungen erfolgen monatlich, jeweils am Monatsersten. Als Valutatag ist der 1. Dezember vorgesehen; die erste Zinszahlung soll demnach gleich im Januar 2027 erfolgen.
Die Schuldverschreibungen werden wie die 2025 begebene Anleihe durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften besichert. Die Nettoerlöse sollen insbesondere in den weiteren Aufbau eines diversifizierten Portfolios renditestarker Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment fließen. Zielmärkte sind Österreich, Deutschland und weitere europäische Top-Destinationen.
EPH möchte mit neuer Anleihe nachlegen
Der Kapitalmarktprospekt soll voraussichtlich am oder um den 23. Oktober veröffentlicht werden. Das öffentliche Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF und der anschließenden Prospektveröffentlichung. Die stückzinsfreie Zeichnungsfrist ist vom 28. Oktober bis zum 25. November 12 Uhr geplant. Zeichnungsanträge sollen über die Online-Zeichnungsstrecke der Gesellschaft möglich sein.
Das Angebot richtet sich an Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich.
Parallel plane die EPH Group ein Umtauschangebot an Gläubiger der Anleihe 2025/32 (DE000 A3L7AM 8) sowie der Anleihe 2023/30 (DE000 A3LJCB 4). Der Umtausch soll jeweils im Verhältnis 1:1 erfolgen. Weitere Einzelheiten will die Gesellschaft gesondert bekannt geben, voraussichtlich nach Ende der stückzinsfreien Zeichnungsfrist.
Die neue Emission soll der EPH Group weiteres Kapital für den Ausbau ihres Hotel- und Resortportfolios verschaffen. Mit 10% Kupon und sieben Jahren Laufzeit setzt sie auf einen hohen laufenden Ertrag für Anleger, während die Besicherung über Beteiligungsanteile erfolge.
EPH Group, beide Altanleihen
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