UBM Development AG mit Neuemission auf der Zielgeraden – Altanleihetausch mit ordentlicher Umtauschquote von 36%. Nach dem freiwilligen Umtauschangebot für die Inhaber der UBM-VII-Altanleihe 2023/27 über initial 50 Mio. EUR wanderten rund 18 Mio. EUR Nominale in den neuen 7,0% UBM Green Bond 2026/31.
Am vergangenen Freitag, den 16. Oktober 2026, endete das Umtauschangebot für die 7,0%-UBM-VII-Anleihe 2023/27 (ISIN: AT0000A35FE2). Während der gut dreiwöchigen Umtauschfrist tauschten Anleiheinhaber ein Volumen von rund 18 Mio. EUR, was einer Umtauschquote von 36% entspricht.
Die Barzeichnungsfrist für den neuen 7,0% UBM Green Bond 2026/31 (ISIN: AT0000A3XJY7) läuft indes noch voraussichtlich bis kommenden Freitag, den 23. Oktober 2026, wobei der Re-Offer Kurs mit 99,50% festgelegt wurde. UBM behält sich die vorzeitige Schließung des Angebots und der Zeichnungsfrist vor.
Die Neuemission wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei bereits ein Gesamtnominalvolumen (inkl. Umtauschergebnis) von 54 Mio. EUR erreicht worden – 50 Mio. EUR waren mindestens angepeilt; das maximale Emissionsvolumen lautet auf 100 Mio. EUR.
Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026; die Notierung des UBM Green Bond 2026/31 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist ferner im Anschluss beabsichtigt.
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