Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG (Katjes Greenfood oder KGF) hat ihre neue Unternehmensanleihe 2026/31 (NO0013759555) erfolgreich platziert.
Das ursprüngliche Zielvolumen von 40 Mio. EUR war auf die frühzeitige Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten ausgerichtet. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage und deutlichen Überzeichnung hat Katjes Greenfood das Emissionsvolumen bewusst nur maßvoll auf 44 Mio. EUR erhöht. Damit trägt das Unternehmen der hohen Investorennachfrage Rechnung, ohne den ursprünglich geplanten Finanzierungsumfang wesentlich auszuweiten.
Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern können Zeichnungsangebote nur anteilig zugeteilt werden.
Alle Umtauschangebote wurden indes vollständig bedient.
Im Rahmen des Öffentlichen Angebots abgegebene Neuzeichnungen (DirectPlace, Website) und Mehrerwerbsangebote wurden bis zu einem Volumen von 3 TEUR vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit rund 10% berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Anleihe auf- oder abgerundet wurde. Alle infolge der Überzeichnung nicht zuteilungsfähigen Beträge werden unverzüglich durch Überweisung erstattet.
Wie am 14. Oktober bekanntgegeben, werde die Anleihe 2026/31 mit 8,0% p.a. verzinst. Damit liegt der Zinssatz im unteren Drittel der ursprünglichen Zinsspanne von 7,75 % – 8,50 % p.a. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und eine Stückelung von 1 TEUR. Der Ausgabepreis beträgt 100% des Nennbetrags. Die Zinsen werden halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober gezahlt, erstmals am 26. April 2027.
Katjes Greenfood beabsichtige, den Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Refinanzierung und Rückzahlung der Anleihe 2022/27 und des Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/26 sowie darüber hinaus für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebsmittel der Gruppe zu verwenden.
Anleihe KGF 2022/27 soll wie angekündigt zum oder nach dem 29. November zu 101% des Nennbetrags – entsprechend einem Barausgleichsbetrag von 10 EUR je Schuldverschreibung, zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen gekündigt werden.
KGF ist mit der Neuemission durch
Ein Handel per Erscheinen werde ab dem 20. Oktober möglich sein. Die Einbeziehung in das Nordic ABM der Börse Oslo ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.
Die Emission wurde von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Joint Lead Manager begleitet. Heuking agierte als Rechtsberater der Emittentin, die iron AG als Kommunikationsberaterin.
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in wachstumsstarke „Better-for-You“-Marken, die von langfristigen Veränderungen im Ernährungs- und Konsumverhalten profitieren und die Zukunft der Food-Branche neu definieren.
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