Rettung in letzter Minute? Solarentwickler JES.GREEN verschiebt die fällige Anleiherückzahlung und lockt mit höherem Kupon.
Punktlandung am Tag der Wahrheit: Die JES.GREEN Invest bittet die Inhaber ihrer ausstehenden Schuldverschreibung 2021/26 unlängst zur Abstimmung ohne Versammlung. Eigentlich war die Rückzahlung der unbesicherten Anleihe mit einem ausstehenden Volumen von rund 7 Mio. EUR genau für den heutigen 15. Oktober terminiert. Doch statt des erhofften Geldes erhalten die Investoren von JES.GREEN nun kurzfristig einen umfassenden Restrukturierungsplan vorgelegt – der Abstimmungszeitraum wurde auf die Tage vom 5. bis 7. November festgesetzt.
Das Maßnahmenpaket verlangt den Gläubigern erhebliche Zugeständnisse ab. Kern des Vorschlags ist eine weitreichende Laufzeitverlängerung der Erneuerbare-Energien-Anleihe um glatte fünf Jahre bis zum 15. Oktober 2031. Um den Verzicht schmackhaft zu machen, biete JES.GREEN indes eine Anhebung der Verzinsung von ehemals 5,0 auf fortan 6,0% p.a. an. Gleichzeitig möchte sich das Unternehmen das Recht für jährliche Teiltilgungen sichern – im Gegenzug sollen die Investoren jedoch auf bestimmte Kündigungsrechte verzichten.
JES.GREEN 2021/26 wäre heute fällig gewesen
Ein wunder Punkt bleibt unterdessen die Transparenz des Emittenten: Die Beschlussvorschläge beinhalten auch eine Anpassung der Berichtspflichten rund um den Jahresabschluss 2025. Immerhin ein Trostpflaster bleibt den Anleihegläubigern am heutigen Tag der Fälligkeit gewährt: Die regulären, heute fälligen Zinsen in Höhe von 5,0% seien nicht Gegenstand der Verhandlungen und kommen planmäßig zur Auszahlung. Die vollständige Aufforderung zur Stimmabgabe werde im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Das Maßnahmenpaket kommt von anderen vergleichbaren Emittenten bekannt vor. Ganz sicher wird sich schon bald die SdK zu Wort melden.
Die JES.GREEN Invest GmbH ist ein deutscher Projektentwickler und Investor im Bereich der solaren Infrastruktur und Photovoltaikanlagen. Das Unternehmen mit engen Verbindungen zu regionalen Energieprojekten fokussiert sich primär auf die Errichtung und den Betrieb von gewerblichen Dachanlagen.
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