Weiterer Platzierungserfolg für die AREAM Group SE: So reüssierte die 100-prozentige Tochtergesellschaft Aream Infrastruktur Finance GmbH bei ihrer Debüt-Anleiheemission mit 9,3 Mio. EUR von ursprünglich avisierten bis zu 10 Mio. EUR.
Die Anleihe 2025/30 (ISIN: DE000 A4DFWA 7) mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,25% p.a. wurde als Green Bond gemäß den Green Bond Principles und einer Second Party Opinion von EthiFinance strukturiert. Die Transaktion wurde von der Lewisfield Deutschland als Financial Advisor begleitet.
Das Platzierungsergebnis bestätige die Attraktivität des Geschäftsmodells von Aream und das Vertrauen der Investoren in die Strategie, über den Kapitalmarkt gezielt in erneuerbare Energielösungen in Deutschland zu investieren. Zugleich habe die Emission ihre Funktion als Wachstumskapital unmittelbar unter Beweis gestellt: Mit den eingeworbenen Mitteln seien bereits konkrete, wertschöpfende Investitionen in Photovoltaik, Batteriespeicher, Projektentwicklung und Energievermarktung umgesetzt worden.
So hat Aream u.a. die Rechte an zwei PV-Hybridprojekten mit Batteriespeicher und einer Gesamtleistung von 66,2 MWp erworben sowie in eine Entwicklungskooperation mit Zugriff auf 14 PV-Projekte und 153,7 MWp Gesamtleistung investiert.
Darüber hinaus sei über die Anleihemittel eine strategische Beteiligung an einem deutschen Energieversorger finanziert worden. Damit habe sich die AREAM Group einen exklusiven Zugang zu attraktiven Stromabnahmeverträgen (PPAs) gesichert, der die Wirtschaftlichkeit bestehender sowie künftiger Projekte stärken und die Abhängigkeit von volatilen Strommarktpreisen reduzieren soll. Gleichzeitig ermögliche die Beteiligung die Nutzung einer spezialisierten Softwarelösung für die Stromvermarktung.
„Mit unserer erfolgreichen Debüt-Emission haben wir den finanziellen Spielraum geschaffen, um unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen. Die dadurch angestoßenen Investitionen und strategischen Partnerschaften zeigen, dass wir das eingeworbene Kapital schnell und zielgerichtet in den Ausbau unserer Erneuerbare-Energien-Plattform überführen können. Das positive Feedback unserer Investoren und die hohe Marktdynamik bestärken uns darin, diesen Weg entschlossen fortzusetzen. Deshalb können wir uns bereits sehr kurzfristig eine weitere Anleiheemission vorstellen, um unsere attraktive Projektpipeline dynamisch weiterzuentwickeln“, kommentiert René Kautz, Geschäftsführer der Aream Infrastruktur Finance GmbH.
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