Katjes International erwirbt 27% an Missoni, sichert sich Call-Option und stockt Anleihe auf 200 Mio. EUR auf.
Die Katjes International beteiligt sich an der italienischen Luxusmarke Missoni S.p.A. Über ihre 100%ige Tochter Katjes Quiet Luxury habe die Gesellschaft einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% der Geschäftsanteile unterzeichnet.
Die verbleibenden Anteile sollen künftig vom italienischen Wachstums-Equity-Fonds FSI gehalten werden, der im Zuge der Transaktion die Anteile der Familie Missoni vollständig übernehme. Zudem seien marktübliche Mitverkaufsrechte und -pflichten vereinbart worden. Darüber hinaus verfüge Katjes International über eine Call-Option auf die Anteile von FSI, um perspektivisch die Mehrheit übernehmen zu können.
Der Vollzug der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen und werde im zweiten Quartal erwartet.
Missoni gilt als traditionsreiche italienische Luxusmarke und ist insbesondere für ihr charakteristisches Zickzack-Design bekannt. Das Unternehmen ist im internationalen Luxussegment mit Bademode, Ready-to-Wear sowie Home- und Lifestyle-Produkten etabliert.
Kleidchen für knapp 1.2 TEUR, Top für weniger als 500 EUR – echte Schnäppchen
Die Kaufpreiszahlung erfolge überwiegend aus eigenen Mitteln. Zusätzlich sei die bestehende Unternehmensanleihe (NO0012888769) um weitere 15 Mio. EUR auf nunmehr 200 Mio. EUR aufgestockt worden.
Für das Geschäftsjahr 2025 erwarte Katjes International im Umsatz und Ergebnis deutlich über der veröffentlichten Guidance zu liegen. Der Konzernabschluss 2025 befinde sich derzeit noch im Erstellungs- und Prüfungsprozess.
ABG Sundal Collier begleitete das Tap-up / die Aufstockung als Sole Lead Manager.
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