HomeToGo, Europas führende Ferienhausgruppe, hat erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe über 101 Mio. EUR platziert.
Die Anleihe (NO0013697268) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit einem Zinssatz von Drei-Monats-EURIBOR plus 8% p.a. verzinst. Sie wurde unter einem Gesamtemissionsrahmen von bis zu 200 Mio. EUR begeben.
Diese erfolgreiche Anleiheemission stelle einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Kapitalstruktur von HomeToGo dar. Der Übergang von einem restriktiven Bankkredit zu einem flexiblen Kapitalmarktinstrument soll die finanzielle Transformation des Unternehmens unterstützen. Während die neue Anleihe höhere Zinsen als der vorherige Bankkredit aufweist, biete sie erhebliche operative Vorteile.
Die fünfjährige Laufzeit (Fälligkeit 2031) und die 100%ige Endfälligkeit eliminieren kurzfristige Refinanzierungsrisiken und schaffen Planungssicherheit. Zudem ermöglicht die neue Struktur eine Einsparung von über 41 Mio. EUR im Jahr 2026 und 43 Mio. EUR im Jahr 2027. Insgesamt werde zusätzlicher Cashflow von ca. 84 Mio. EUR freigesetzt, der in organisches Wachstum, margenstarke Innovationen und M&A reinvestiert werden könne.
Sebastian Bielski, CFO von HomeToGo, hebt hervor, dass die erfolgreiche Platzierung des Nordic Bonds das Vertrauen der Kapitalmärkte in den Transformationsprozess des Unternehmens bekräftige. Die Schaffung eines Finanzierungsrahmens von bis zu 200 Mio. EUR gebe HomeToGo die nötige Flexibilität, um künftige M&A-Möglichkeiten, insbesondere im Bereich der Verwaltung von Ferienimmobilien, effektiv zu nutzen.
Die Erlöse aus der Anleihe sollen hauptsächlich zur Refinanzierung des bestehenden Bankkredits in Höhe von 75 Mio. EUR und zur Finanzierung aufgeschobener Kaufpreiszahlungen im Rahmen der Interhome-Akquisition verwendet werden.
Der Handel der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse werde unmittelbar nach der Emission aufgenommen. Darüber hinaus ist die Aufnahme des Handels an der NASDAQ First North in Stockholm innerhalb von sechs Monaten nach der Begebung geplant. Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier und Pareto Securities als Global Coordinators sowie der UniCredit Bank als Co-Lead Manager begleitet.
HomeToGo Group
…wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.
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