Automobilzulieferer MAHLE hat heute neue unbesicherte 7,125% Schuldverschreibungen mit einem Volumen von 300 Mio. EUR platziert. Und unterfüttert die Emission mit lauem Zwischenbericht.
Fälligkeit: 2032. MAHLE werde den Inhabern ihrer unbesicherten 2,375% / 750 Mio. EUR Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 (XS2341724172) anbieten, ein Angebot zum teilweisen Rückkauf von bis zu 300 Mio. EUR der Altanleihe gegen Barzahlung abzugeben.
Die neue Anleihe unterliegt dem Recht des Staates New York und wurde lediglich im Rahmen einer Privatplatzierung und ausschließlich qualifizierten Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten. Die neue Anleihe soll in den Handel an der The International Stock Exchange einbezogen werden. Die Gesellschaft beabsichtige, den Nettoemissionserlös zum teilweisen Rückerwerb der bestehenden Anleihe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Und unterfüttert die Emission mit lauen Geschäftszahlen:
So gibt MAHLE, Jahresumsatz zuletzt 11,7 Mrd. EUR laut Homepage, bekannt, dass der Umsatz in dem zum 31. Mai beendeten Fünfmonatszeitraum um 6,5% auf 4.734 Tausend EUR zurückgegangen sei.
MAHLE meinte hoffentlich 4,734 Mrd. EUR, denn Tausend mal Tausend nennt man eine Million.
Unbeeindruckt: MAHLE 2021/28
Dies vorwiegend aufgrund von rückläufigen Verkaufsmengen und Entkonsolidierungseffekten. Der organische Rückgang betrug dabei 3%.
Das Rückkaufangebot werde voraussichtlich heute beginnen und, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Frist, voraussichtlich am 7. Juli 17:00 MESZ enden. Der Rückkaufspreis für jede gültig angebotene und zum Rückkauf akzeptierte Bestehende Anleihe beträgt 95,650% des Nennbetrags.
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