IuteCredit Finance hat ihre Senior Secured EUR-Anleihen 2025/30 mit einem Zinssatz von 12% im Gesamtvolumen von 140 Mio. EUR erfolgreich platziert.
Die teilweise Refinanzierung in Höhe von 78 Mio. EUR der Anleihe 2021/26 ist damit vorzeitig erfolgt.
Bei einer regen Nachfrage bestehender Investoren nach dem Umtausch ihrer EUR-Anleihen 2021/26 in Höhe von rund 52,5 Mio. EUR standen Neuzeichnungen in Höhe von rund 87,5 Mio. EUR zu Buche. Damit signalisierten institutionelle Investoren aus Europa und den Vereinigten Staaten breite Unterstützung für die Emission der neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/30. Auch Privatanleger zeichneten Anleihen im Volumen von 11 Mio. EUR.
Die Erhöhung des Kupons der EUR-Anleihen 2025/30 auf 12% spiegele die neue Realität seit 2021 wider: Der Euribor ist um mehr als 2 Prozentpunkte gestiegen und die Zinsen für US-Treasury Bills haben um mehr als 3 Prozentpunkte zugelegt. Bei Iute sei man daher dankbar, dass die Finanzierungskosten im Verhältnis zu den Gesamtkapitalkosten gesunken seien und das Vertrauen der Investoren weiterhin stark sei.
Die Handelsaufnahme der neuen Anleihen soll am oder um den 9. Juni im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange erfolgen.
Oppenheimer & Co. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) begleiten die Transaktion als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank (Riga) als Co-Manager und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist (Frankfurt am Main) als Sales und Listing Agent. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.
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