Vorbehaltlich der eines Mindestbetrags zum Umtausch und/oder Andienung beabsichtigt die Iute Group neue EUR-Anleihen 2025/30 zu begeben.

Die Iute Group, eine führende europäische Finanzgruppe, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein bedingtes Angebot zum Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/26 (XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/30 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/26 (Nennwert je 100 EUR) gegen eine Barzahlung von 99 EUR pro Anleihe unterbreitet.

Das Angebot ist u.a. an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von 75 Mio. EUR zum Umtausch und/oder zur Andienung der ausstehenden EUR-Anleihen 2021/26 erreicht wird. Ziel ist es, die EUR-Anleihen 2021/26 zu refinanzieren und neue EUR-Anleihen 2025/30 von mindestens 125 Mio. EUR zu begeben.

Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Mit dem bedingten Umtauschangebot bieten wir unseren treuen Anleihegläubigern sowohl eine überzeugende Re-Investitionsmöglichkeit für die bestehende EUR-Anleihe 2021/26, um am zukünftigen Wachstum der Iute-Gruppe zu partizipieren, als auch einen attraktiven Cash-Exit in unsicheren Zeiten. Gleichzeitig mindert die Iute Group die Risiken zukünftiger Zinsschwankungen. Während wir also eine ohnehin anstehende Refinanzierung vorziehen, berücksichtigen wir auch die Notwendigkeit einer Aufstockung zur Finanzierung weiteren Wachstums.“

Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/26 sind zu Folgendem eingeladen:

• Anleihen im Verhältnis 1:1 in neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/30 mit einem Nennwert von 100,00 und einem jährlichen Mindestzinssatz von 11,0% zu marktüblichen Anleihebedingungen umzutauschen, die denen der bestehenden Anleihen entsprechen.
• eine Barprämie in Höhe von EUR 2,50 (2,5%) pro umgetauschter 100 EUR-Anleihe, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Stückzinsen ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Settlements zu erhalten, jedoch spätestens bis zum 15. Juni 2025.

Alternativ dazu können die Anleihegläubiger:

• Anleihen gegen Barvergütung von 99 EUR je 100 EUR-Anleihe andienen, und zuzüglich bis zum Tag des Settlements aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen ab dem 6. April 2025, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025, in bar erhalten.
• Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von 75 Mio. EUR zum Umtausch und/oder zur Andienung erreicht wird. Anleihen, die nicht umgetauscht oder angedient werden, bleiben im Umlauf und werden bei Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung außerhalb dieses Angebots ist nicht vorgesehen.

NEUE BEDINGTE EUR-ANLEIHEN 2025/30

Vorbehaltlich der Erreichung des Mindestbetrags zum Umtausch und/oder Andienung beabsichtigt die Iute Group, neue EUR-Anleihen 2025/30 von mindestens EUR 125 Mio. mit folgender Ausstattung zu begeben:

Mindestzinssatz von 11,0 % p.a.
Laufzeit von bis zu 5 Jahren.
Marktübliche Anleihebedingungen, ähnlich der EUR-Anleihe 2021/2026.
Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und an der Nasdaq Tallinn Stock Exchange (Regulierter Markt).
Closing bis spätestens 15. Juni 2025.

INVESTORENPRÄSENTATION

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das bedingte Angebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:

Webcast in englischer Sprache: 29. April um 1400 MESZ: Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme. Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter diesem Link.

—————————-

! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2023 ist erschienen: Green & Sustainable Finance 2023 (4. Jg.) kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.

Die Ausgabe 3/2022 Biotechnologie 2022 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.

Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !