Die Entscheidung von Gubor sei nach sorgfältiger Abwägung getroffen, da das erreichte Platzierungsvolumen nicht den Erwartungen entspreche.
Das Management der Gubor Schokoladen GmbH hat beschlossen, die im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung eingereichten Zeichnungsaufträge für die Unternehmensanleihe 2024/29 (DE000 A383SJ 3) nicht anzunehmen.
Diese Entscheidung sei nach sorgfältiger Abwägung getroffen, da das erreichte Platzierungsvolumen nicht den Erwartungen der Gesellschaft entspreche. Ziel der Absage sei es, die bestmöglichen Bedingungen für die Finanzierung der Unternehmensgruppe zu gewährleisten.
Man habe auf der Roadshow sehr viele positive Rückmeldungen erhalten und möchte sich bei allen Investoren für die konstruktiven Gespräche sowie das entgegengebrachte Vertrauen bedanken, meint Claus Cersovsky, CEO und geschäftsführender Gesellschafter der Gubor Schokoladen GmbH.
CFO Udo Zimmer ergänzt: „Mit den gewählten Credit Metrics und der Anleihestruktur der Emission konnten wir nicht vollumfänglich überzeugen. Das wertvolle Feedback der Investoren hilft uns, bei der Gestaltung zukünftiger Transaktionen noch passgenauer auf die Marktanforderungen einzugehen. Unser Ziel bleibt es weiterhin, unsere Finanzierungsstruktur künftig auf eine breitere Basis zu stellen. Dabei bleibt auch der Kapitalmarkt eine Option.“
Das Interesse von Investoren im Zuge der Roadshow war mit rund 120 Gesprächen sehr hoch. Neben dem Geschäftsmodell und der stabilen und wachstumsträchtigen Kundenbeziehungen habe der hohe Wiedererkennungswert der Marke überzeugt. Das Gubor Management sei hinsichtlich der langfristigen Unternehmensziele zuversichtlich, wozu die Neuausrichtung der Finanzierung des Unternehmens und die Weiterentwicklung der Gubor Gruppe als führender Schokoladenhersteller in Familienbesitz gehört. Nach den gezielten strategischen Akquisitionen sowie Investitionen in modernste Produktionsanlagen in den vergangenen Jahren wird sich die Unternehmensgruppe künftig weiter auf die Fortsetzung ihrer Wachstumsstrategie fokussieren.
Das Platzierungsvorhaben stieß auf gewisse Skepsis. Während der Zeichnungsfrist wurden die Bedingungen geändert – nicht sehr gewöhnlich. ‚Führender Schokoladenhersteller‘ für sich allein ist kein Qualitätssiegel, wenn die Zahlen nicht gut aussehen – KTM als führender Motorradhersteller, sogar Europas, hat gerade Insolvenzantrag gestellt. Man hat führend auf Halde produziert.
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