Eigentlich sollte die Zeichnungsfrist für den neuen UBM Green Bond auch heute noch laufen. Gestern wurde jedoch wegen Überzeichnung vorzeitig geschlossen.
Der 7,0% Green Bond 2024/29 der UBM Development wurde erfolgreich platziert und die Bücher am gestrigen Montag vorzeitig geschlossen.
„Mit knapp dem doppelten Volumen gegenüber der im Vorjahr emittierten Anleihe und einer fünfjährigen Laufzeit stimmt der Trend für die UBM am Kapitalmarkt“, erläutert CFO Patric Thate und hebt hervor „Wir konnten damit das Rückzahlungsprofil der UBM weiter glätten – ein wichtiger Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Marktphase“.
Mit dem jetzt begebenen Volumen haben über 80% der Anleihe-Finanzierungen der Wiener einen Nachhaltigkeitsbezug, womit die UBM ihre Strategie „green. smart. and more.“ auch im laufenden Jahr konsequent umsetze.
UBM hat vorzeitig fertig
Dem Barzeichnungsangebot war ein Angebot an die Inhaber der Anleihe 2019/25 und die Inhaber der Anleihe 2021/26 zum Umtausch dieser Bonds in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2024 vorangegangen, das von jeweils rund einem Viertel der Inhaber der Anleihe 2019/25 bzw. der Anleihe 2021/26 angenommen wurde.
Der UBM Green Bond 2024 (AT0000A3FFK1) wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten Geplanter Valutatag ist der 29. Oktober.
Die Notierung des UBM Green Bonds 2024 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.
Die Raiffeisen Bank International war Sole Global Coordinator und Paying Agent der Transaktion. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International und M.M. Warburg & CO mandatiert.
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