Wohngigant Vonovia begibt zwei Serien nicht nachrangiger, nicht besicherter Wandelanleihen in gesamter Höhe von 1,3 Mrd. EUR.
Die erste Serie von Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von ca. 650 Mio. EUR wird am 20. Mai 2030 fällig, die Serie A. Die zweite Serie von Anleihen mit gleichem Gesamtnennbetrag wird am 20. Mai 2032 fällig.
Diese Anleihen werden in bis zu etwa 32 Mio. neue und/oder bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der Vonovia wandelbar sein. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf den Bezug der Anleihen ist ausgeschlossen.
Die Anleihen werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Stückelung daher: 100 TEUR
Auf die Serie A Anleihen werden keine periodischen Zinszahlungen geleistet, und sie werden mit einer Wandlungsprämie zwischen 35 und 40% über dem Referenzaktienkurs angeboten.
Schönes Wohnen: Vonovia hat große Pläne
Sofern die Serie A nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und gekündigt wurde, werden die Serie A Anleihen bei Fälligkeit am 20. Mai 2030 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Nennbetrag zuzüglich einer Rückzahlungsprämie), die zwischen 105,12 und 107,76 des Nennbetrags festgesetzt wird, zurückgezahlt, was einer Rendite bis zur Fälligkeit zwischen 1,0 und 1,5% per annum entspricht, falls keine Wandlung erfolgt.
Die Serie B wird mit einem festen Kupon von 0,875% per annum, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, und einer Wandlungsprämie zwischen 40 und 45% über dem Referenzaktienkurs angeboten. Sofern die Serie B nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und gekündigt wurde, werden die Serie B Anleihen bei Fälligkeit am 20. Mai 2032 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag, die zwischen 104,6 und 108,41% des Nennbetrags der Serie B festgesetzt wird, zurückgezahlt, was einer Rendite bis zur Fälligkeit zwischen 1,5 und 2,0% per annum entspricht, falls keine Wandlung erfolgt.
Die Gesellschaft beabsichtige, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden zu verwenden.
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