Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

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Frankfurt am Main, 20. Januar 2020

Die DIC Asset AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von bis zu 9,49 Prozent des Grundkapitals

Der Vorstand der DIC Asset AG (die „Gesellschaft„) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 6.857.774 neuen Aktien um bis zu 9,49% zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die zur Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe gehörende TTL Real Estate GmbH und die RAG-Stiftung haben sich verpflichtet, 2.336.248 bzw. 685.777 neue Aktien im Rahmen des Platzierungsverfahrens zu erwerben.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den erwarteten Nettoerlös aus dem Angebot für die weitere Wachstumsstrategie der Gesellschaft, insbesondere zur Finanzierung der Ankäufe im Commercial Portfolio, und für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.

Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding), welches unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird, angeboten werden. Das Orderbuch wird voraussichtlich morgen vor Handelsbeginn schließen, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, das Orderbuch jederzeit zu schließen. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 24. Januar 2020. Die Lieferung der neuen Aktien ist für Freitag, den 24. Januar 2020 vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird die DIC Asset AG einer marktüblichen Lock-up-Verpflichtung von drei Monaten unterliegen.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Kontakt:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 9 45 48 58-14 92

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der DIC Asset AG dar.

Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren der DIC Asset AG unzulässig sind, bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in der derzeit gültigen Fassung oder nur auf Grund einer Ausnahmeregelung vom Registrierungserfordernis verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

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Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die der DIC Asset AG zum Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Die DIC Asset AG unterliegt gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung, dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.

Über die DIC Asset AG:

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,6 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die
DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.

Im Bereich Institutional Business (5,7 Mrd. Euro Assets under Management), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

Presseinformation

Brief an die Aktionäre: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 schafft Basis für starkes Wachstum in 2020 – deutlicher Anstieg der FFO auf 104 bis 106 Mio. Euro geplant
(Frankfurt, 20.01.2020)

• Alle Prognoseziele 2019 erreicht oder übertroffen:
  • FFO steigt um rd. 40% zum Vorjahr auf rund 95 Mio. Euro
  • Transaktionsvolumen erreicht mit 2,2 Mrd. Euro neuen Spitzenwert
  • Bruttomieteinnahmen des Commercial Portfolios: rd. 102 Mio. Euro
• Immobilienplattform wächst auf 7,6 Mrd. Euro Assets under Management
• Bewertungseffekt like-for-like in Höhe von rund 7%, entspricht 1,72 Euro je Aktie
• Adjusted NAV erreicht 22,26 Euro je Aktie
• Verschuldungsgrad (LtV) sinkt um 530 Basispunkte auf 47,8%
• Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2019: 0,66 Cent je Aktie
• Prognose 2020: deutliche Steigerung der FFO auf 104 Mio. bis 106 Mio. Euro

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

2019 war für die DIC Asset AG ein überaus erfolgreiches Jahr. Wir konnten alle Meilensteine, die wir uns gesetzt hatten, erreichen bzw. übertreffen und haben entscheidende strategische Weichenstellungen für unser Unternehmen vorgenommen. Unsere Aktie hatte am Kapitalmarkt auf Jahressicht eine Kursperformance von rund 75% erreicht, damit liegt die Marktkapitalisierung heute deutlich über 1 Mrd. Euro. Die Gründe der guten Entwicklung sehen wir vor allem im erfolgreichen als auch signifikanten Wachstum unseres Drittgeschäfts (Institutional Business), unter anderem durch den Erwerb der GEG German Estate Group (GEG) im Juni 2019, der weiteren Optimierung unseres Eigenbestandes (Commercial Portfolio) sowie in der gestiegenen transparenten und erweiterten Kommunikation der Kennzahlen und Ergebnisbeiträge unseres diversifizierten und stark wachsenden Geschäftsmodells. Im operativen Geschäft steht unser Unternehmen mit dem eigenen Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) und dem Asset- und Property-Management für Dritte (Institutional Business) nun auf zwei gleichrangigen Ertragssäulen.

Als Resultat unserer außerordentlichen Entwicklung im Gesamtjahr 2019, haben wir die Funds from Operations (FFO) um 40% auf rund 95 Mio. Euro steigern können, und damit ein starkes Ergebnis in Höhe der letzten Prognose erreicht.

Unsere operativen Highlights des Geschäftsjahres 2019 sind:

• Wir haben einen neuen Transaktionsrekord erzielt und sind netto in beiden Geschäftsbereichen gewachsen. Mit einem Gesamtvolumen von rund 2,2 Mrd. Euro wurde der Vorjahreswert von 1,2 Mrd. Euro deutlich übertroffen. Rund 1,9 Mrd. Euro (Prognose: rund 1,3 Mrd. Euro) entfallen dabei auf Ankäufe. Das Volumen der Verkäufe betrug 286 Mio. Euro (Prognose: 200-230 Mio. Euro).
• Unsere Immobilienplattform ist mit Assets under Management (AuM) auf eine Größe von rund 7,6 Mrd. Euro deutlich gewachsen. Wir sind somit auf einem sehr guten Weg, unser kurz- bis mittelfristiges Ziel von 10 Mrd. Euro zügig zu erreichen. Zum Jahresende befanden sich 93 Objekte im Commercial Portfolio (AuM von 1,9 Mrd. Euro) und 87 Objekte im Institutional Business (AuM von 5,7 Mrd. Euro).
• Die EPRA-Leerstandsquote im Commercial Portfolio wurde im Jahresverlauf um weitere 70 Basispunkte auf 6,5% reduziert. Der WALT stieg von 5,8 auf 6,0 Jahre.
• Unabhängige externe Gutachter haben zum Jahresende für das Commercial Portfolio einen Bewertungseffekt like-for-like in Höhe von rund 7% bzw. 124,1 Mio. Euro festgestellt, was einem Wert von 1,72 Euro je Aktie entspricht. Das Ergebnis belegt die gute operative Performance unserer Immobilien-Teams, die sich in der steigenden Portfolioqualität unseres eigenen Immobilienbestands widerspiegelt.

Vorläufige Geschäftszahlen bestätigen ergebnisstarkes Geschäftsjahr 2019
Auf Basis vorläufiger und noch ungeprüfter Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 haben wir mit Bruttomieteinnahmen in Höhe von rund 102 Mio. Euro den zuletzt prognostizierten Wert und das Vorjahresniveau übertroffen (2018: rund 100 Mio. Euro). Die Immobilienmanagementerträge stiegen v.a. akquisitionsbedingt stark auf rund 63 Mio. Euro (2018: rund 34 Mio. Euro). Das EBIT lag mit rund 130 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahr (2018: rund 93 Mio. Euro). Entsprechend stieg auch das Konzernergebnis auf rund 81 Mio. Euro an (2018: rund 48 Mio. Euro). Die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien erreichen infolge von Nettozukäufen rund 1,6 Mrd. Euro (31.12.2018: rund 1,5 Mrd. Euro). Die Bilanzsumme erhöhte sich durch das Portfoliowachstum und das starke Ergebnis auf rund 2,7 Mrd. Euro (31.12.2018: rund 2,5 Mrd. Euro). Das Eigenkapital stieg auf rund 1,0 Mrd. Euro (31.12.2018: rund 0,9 Mrd. Euro), die Finanzverschuldung blieb mit rund 1,5 Mrd. Euro stabil (31.12.2018: rund 1,5 Mrd. Euro). Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LtV) sank zum Bilanzstichtag deutlich um 530 Basispunkte auf 47,8%, im Wesentlichen aufgrund von Bewertungseffekten (31.12.2018: 53,1%). Der EPRA Net Asset Value erhöhte sich unter anderem aufgrund der Bewertungseffekte und dem Wachstum des Immobilienvermögens um 12 % auf 17,23 Euro je Aktie. Der um den Wert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Net Asset Value (Adjusted NAV) lag zum Jahresende 2019 bei 22,26 Euro je Aktie.

Dividendenvorschlag für 2019 – Hohe Dividendenrendite von 4,2%
Für das Geschäftsjahr 2019 wird der Vorstand der Hauptversammlung am 17. März 2020 eine Dividende von 0,66 Euro je Aktie vorschlagen, die wir unseren Aktionärinnen und Aktionären, wie auch im Vorjahr, wahlweise als Aktiendividende anbieten. Die Dividendenrendite in Bezug auf den Jahresschlusskurs 2019 beläuft sich damit auf rund 4,2 %.

Prognose für Geschäftsjahr 2020 – erneutes FFO-Wachstum geplant
Die erfreuliche Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr und die verbesserte Sichtbarkeit unserer Gesellschaft im Immobilien- und am Kapitalmarkt, bestärkt uns in unserem Handeln und Streben nach weiteren Erfolgen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, für unsere Stakeholder Werte zu schaffen und wollen unseren dynamischen Wachstumskurs auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Für das Geschäftsjahr 2020 wollen wir beide Geschäftssegmente weiter stärken und unser Wachstum noch einmal beschleunigen. Wesentlicher Treiber unserer Planung für 2020 ist ein geplantes Ankaufsvolumen in Höhe von rund 1,6 Mrd. bis 1,9 Mrd. Euro, davon rund 500 Mio. bis 600 Mio. Euro im Commercial Portfolio und 1,1 Mrd. bis 1,3 Mrd. Euro im Institutional Business. Damit erzielen wir sowohl eine Steigerung der Bruttomieteinnahmen als auch erneut wachsende Erträge aus dem Immobilienmanagement gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus planen wir gezielte Verkäufe über alle Segmente in einem Volumen von rund 400 Mio. Euro, davon entfallen rund 100 Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 300 Mio. Euro auf das Institutional Business. Erstmalig werden wir auch die im Juni 2019 erworbene GEG German Estate Group AG ganzjährig im Konzernabschluss der DIC Asset konsolidieren.

Wir rechnen daher mit einer erneuten signifikanten Steigerung der FFO auf 104 Mio. bis 106 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020.

Unseren vollständigen Geschäftsbericht 2019 inklusive eines umfangreichen Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr 2020 veröffentlichen wir am 05. Februar 2020. Wir freuen uns auf das Erreichen der nächsten operativen Ziele und möchten uns herzlich bei Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen in die DIC Asset bedanken. Ihr Vertrauen wird uns und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich weiter anspornen.

Mit freundlichen Grüßen

Sonja Wärntges und Johannes von Mutius
(Mitglieder des Vorstands der DIC Asset AG)

Über die DIC Asset AG:

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,6 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, (Stand: 31.12.2019)) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.

Im Bereich Institutional Business (5,7 Mrd. Euro Assets under Management, (Stand: 31.12.2019)), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.
 

IR-Kontakt DIC Asset AG:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20
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Fon +49 69 9454858-1492
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