Wöhrl: Der nächste Mode-Bond

Das Modeunternehmen Rudolf Wöhrl will eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR begeben. Der Bond ist mit einem Kupon von 6,5% und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Ab 4. Februar kann die Anleihe von interessierten Investoren gezeichnet werden.  Das Ende der Zeichnungsfrist ist voraussichtlich am 8. Februar. Danach ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Entry Standard geplant. Dem Vernehmen nach begleitet Viscardi die Emission. Von Euler-Hermes wurde das Unternehmen mit BB bewertet.Weiterlesen

Maritim Vertrieb „schleppt“ 20 Mio. EUR ab

Die Maritim Vertriebs GmbH wird den öffentlichen Verkauf ihrer Erstemission am 1. Februar offiziell beenden. Laut Maritim seien bislang Teilschuldverschreibungen im Wert von insgesamt etwa 20 Mio. EUR an Investoren ausgereicht worden – ursprünglich angepeilt waren bis zu 25 Mio. EUR. Die finale Platzierungsquote beläuft sich damit auf respektable 80%. Das Unternehmen begründete seinen Entschluss mit der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung der Hochseeschlepper und der daraus resultierenden guten Erlössituation. Die Kapitaleinwerbung über die Maritim-Anleihe könne vor diesem Hintergrund eingestellt werden. Die Angebotsfrist des zweieinhalbjährigen Offshore-Bonds startete schon im Mai 2012. Das in nominal 1.000 EUR gestückelte Wertpapier bietet einen attraktiven Kupon von 8,25% p.a. und wird seit dem 1. Juni 2012 im Hamburger Freiverkehr börsengehandelt. Aktuell notiert die von Creditreform trotz Besicherung nur mit BB+ bedachte Anleihe geringfügig unter pari.Weiterlesen

Hahn Gruppe: 88 Mio. EUR frisches Eigenkapital

Im vergangenen Jahr warb die Hahn-Gruppe knapp 88 Mio. EUR an Eigenkapital bei privaten und institutionellen Anlegern ein. Der Asset Manager für Handelsimmobilien konnte damit den Vorjahreswert um 57% steigern. Darüber hinaus konnte das Unternehmen aus Bergisch Gladbach im vergangenen Jahr noch 20 Mio. EUR Fremdkapital über die Emission einer Anleihe einsammeln. Der Bond mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem 6,25%-Kupon notiert im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf mit 105% deutlich über pari.Weiterlesen