Monatsarchiv: März 2012

Royalbeach: „Re-Start“ der Anleihe

Der Anbieter von Freizeitartikeln, Royalbeach, veröffentlichte heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2011. Demzufolge ist der Umsatz von 63,7 auf 65,3 Mio. EUR, der Jahresüberschuss von 0,7 auf 1,1 Mio. EUR gestiegen. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen aufgrund deutlich erhöhter Auftragseingänge ein größeres Wachstum bei Umsatz (auf 73 Mio. EUR) und Jahresüberschuss (auf 1,8 Mio. EUR). Hauptverantwortlich dafür seien die Expansion in die USA und das noch neue Geschäftsfeld der LED-Lampen. Diesen positiven Ausblick nimmt Royalbeach zum Anlass, nochmals verstärkt für seine im Oktober 2011 begebene Unternehmensanleihe zu werben, die im Bondm notiert ist, und einen „Re-Start“ auszurufen. Bisher sind erst 1,5 Mio. EUR des avisierten Gesamtvolumens von 25 Mio. EUR platziert worden. Geschäftsführer und Gründer Hans-Jürgen Münch wies auf einer Präsentation vor Journalisten und Analysten jedoch darauf hin, dass die Erreichung der Wachstumsziele nicht vom Erfolg der Anleiheplatzierung abhängig sei. Mit dem Geld solle zunächst ein Altgesellschafter ausbezahlt werden, so dass das Unternehmen im Anschluss wieder komplett im Besitz der drei Münch-Brüder wäre. Für die Gesellschaftsanteile werden rund 5 Mio. EUR veranschlagt.

Automotive-IBO: Mitec platziert 25 Mio. EUR

Die Zeichnungsfrist der Anleihe des Herstellers von Antriebstechnik für die Fahrzeugindustrie, Mitec Automotive, ist beendet. Vom ursprünglich anvisierten Volumen von bis zu 50 Mio. EUR konnte Mitec die Hälfte, also 25 Mio. EUR, bei institutionellen und privaten Investoren platzieren. Die Bondm-Zeichnungsbox ist zwar geschlossen, der Bond, der mit einem Kupon von 7,75% ausgestattet ist, kann aber weiterhin über die Emittentin gezeichnet werden.

Die Anleihe ist am Stuttgarter Bondm und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Dieses war der zweite Anlauf für die Anleihe. Bereits im Herbst letzten Jahres war die Emission geplant, wurde aber aufgrund des schwierigen Marktumfelds verschoben. Die Ratingagentur Creditreform bewertete das Unternehmen mit BBB- .

SIAG schlittert in die Insolvenz

Nach den negativen Schlagzeilen der vergangenen Wochen gab der Hersteller von Stahlkomponenten für On- und Offshore-Windkraftanlagen SIAG Schaaf Industrie heute seine Zahlungsunfähigkeit bekannt. SIAG zufolge werde in Kürze Antrag auf Insolvenzeröffnung beim zuständigen Amtsgericht gestellt. Weitere Einzeleinheiten und Hintergründe zur Firmenpleite wurden bislang noch nicht öffentlich kommuniziert. Nach enttäuschenden Neunmonats-Geschäftszahlen schockte der wirtschaftlich angeschlagene SIAG-Konzern zuletzt mit der Hiobsbotschaft, nach vorläufigen Berechnungen für das Gesamtgeschäftsjahr 2011 einen Konzernverlust von mindestens der Hälfte des Grundkapitals zu erwarten (siehe BondGuide #05/2012). Die Inhaber der ausstehenden 50 Mio.-EUR-SIAG-Anleihe dürften nun um die Rückzahlung ihrer investierten Mittel bangen. Aktuell ist der Handel des nicht besicherten, mit jährlich 9% fix verzinsten Wertpapiers ausgesetzt. Letzter Kurs: 57%.