Musik fürs Depot – das biete die Deutsche Entertainment AG (DEAG) mit ihrer Folgeemission 2023/26. Die Zeichnungsfrist startete am Morgen.
Ab heute können sich Anleger ‚Musik für Ihr Depot‘ sichern und die neue Unternehmensanleihe 2023/26 (NO0012487596) der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg zeichnen.
Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht, hat ein Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. EUR sowie eine Laufzeit von drei Jahren, bis 12. Juli 2026. Die Anleihe verfügt über einen festen Zinssatz zwischen 7,5 und 8,5% p.a. Die genaue Höhe des Zinssatzes werde im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens voraussichtlich am 27. Juni festgelegt. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 27. Juni 1200 Uhr MESZ, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.
Das Umtausch- und Mehrerwerbsangebot an die Gläubiger der DEAG-Anleihe 2018/23, bei dem diese zusätzlich einen Barausgleich in Höhe von 15 EUR sowie Stückzinsen erhalten, läuft noch bis voraussichtlich 23. Juni.
Den Emissionserlös aus der Anleihebegebung beabsichtigt die DEAG zur Refinanzierung der Anleihe 2018/23 und zur Fortsetzung der Strategie des anorganischen und organischen Wachstums, unter anderem durch den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen der Live-Entertainment-Branche, zu verwenden. Die DEAG plant im zweiten Halbjahr 2023 eine weitere Intensivierung ihrer M&A-Aktivitäten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bereich Ticketing sowie der Expansion in neue europäische Märkte. Aktuell befinden sich weitere Akquisitionen in der Anbahnung.
Die Emission der Anleihe wird begleitet von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Joint Lead Managers.
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