Am heutigen Freitag startete die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2025/30 (DE000 A4DFGZ 7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA.
Anleihe 2025/30 hat ein Zielvolumen von 20 Mio. EUR bei einer Laufzeit bis zum 31. Juli 2030. Vorgesehen ist ein Zinssatz / Kupon zwischen 5,75 und 6,25%, bei einer Stückelung von 1.000 EUR. Der endgültige Zinssatz werde nach Ablauf des Angebotszeitraums festgelegt und veröffentlicht.
Die Zeichnung der neuen Schuldverschreibungen erstreckt sich von heute bis zum 22. Mai 1200 Uhr MESZ – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums. Hierbei gibt es zwei Optionen: Anleger können bis zum 20. Mai 1200 Uhr MESZ über die Website https://werder.de/Anleihe2025 ordern. Alternativ kann die Anleihe mit Hilfe der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG über die Depotbanken bis zum 22. Mai 1200 Uhr MESZ gezeichnet werden.
Umtauschprämie und Mehrerwerbsoption
Neben dem Angebot für Neuanleger besteht die Möglichkeit für Inhaber der Anleihe 2021/26 (DE000 A3H3KP 5) im Rahmen eines Umtauschangebots ihre Bestände in neue Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 zum Umtausch anzumelden. Inhaber der bestehenden Anleihe erhalten für jede umgetauschte alte Schuldverschreibung eine Anleihe 2025/2030 im jeweils gleichen Nennbetrag zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von 10 EUR sowie anteilige Stückzinsen.
Darüber hinaus können im Wege einer Mehrerwerbsoption auch weitere neue Schuldverschreibungen gezeichnet werden. Dieses Umtauschangebot gilt bis zum 19. Mai 1800 Uhr MESZ. Bezüglich des Umtausches erhalten alle Inhaber der aktuellen Schuldverschreibungen die notwendigen Informationen von ihrer Depotbank.
Nach dem Erfolg der Anleihe 2021/26 wolle Werder mit den neuen Schuldverschreibungen die positive Entwicklung des Vereins vorantreiben. „Wir schreiben die Erfolgsgeschichte fort. Die Anleihe ist für uns eine wichtiges Finanzinstrument, um die Zukunft unseres Clubs erfolgreich zu gestalten. Die Anlegerinnen und Anleger haben die Möglichkeit, daran teilzuhaben“, so Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen.
Die Nettoemissionserlöse dienen neben der Refinanzierung der ersten Werder-Anleihe 2021/26 der Absicherung wichtiger Infrastrukturprojekte in der Pauliner Marsch. Zudem sollen sie Investitionen in Wachstumsfelder wie Frauenfußball, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ermöglichen.
Die Emission der Anleihe 2025/30 wird vom Bankhaus Metzler als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.
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