Die Vonovia SE platziert erfolgreich einen Jumbo-Schuldschein über 1 Mrd. EUR: Damit schloss der Wohnimmobilienkonzern seine am 10. Januar gestartete Schuldschein-Transaktion erfolgreich ab.
Nach vielen bilateralen Schuldschein-Pilotprojekten konnte Vonovia damit erstmals erfolgreich eine breit vermarktete Schuldschein-Transaktion platzieren.
Das ursprüngliche Volumen wurde von 500 Mio. EUR auf 1 Mrd. EUR aufgestockt. Die durchschnittlich gewichtete Laufzeit liegt bei 7,65 Jahre bei einer durchschnittlich gewichteten Verzinsung von 1,13%.
Mehr als 85 Investoren zeichneten die gesamte Bandbreite der angebotenen Tranchen von 5 bis 30 Jahren (sowohl fix als auch variabel).
Die Erlöse wird der im DAX aktiennotierte Immobilienkonzern u.a. für die vollständige Rückführung der Brückenfinanzierung nutzen, die Vonovia zur Finanzierung der Akquisition der Deutsche Wohnen aufgenommen hatte.
„Die Schuldscheindarlehen steigern die Diversifizierung unserer Fremdkapitalinstrumente und festigen damit unsere Finanzierungsbasis. Diese breite Aufstellung gibt uns auch für unsere künftige Liquidität Sicherheit“, kommentiert Vonovia-CFO Philip Grosse und ergänzt: „Der hohe Zuspruch der Investoren in einem volatilen Marktumfeld zeigt, dass wir auf der Fremdkapitalseite hervorragend aufgestellt sind.“ Für Grosse war es die erste große Transaktion in seiner Funktion als CFO bei Vonovia.
Nach erfolgreicher Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die Emission auf der Investor-Relations-Website in der Sektion Creditor Relations verfügbar sein.
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