Für die Veganz Group AG wird es ernst – der Vollsortiment-Anbieter für vegane Produkte strebt nach seinem KMU-Anleihedebüt Anfang 2020 nunmehr auch auf das Aktienmarktparkett. Zum geplanten Börsengang gaben die Berliner nun weitere Details bekannt.
Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts besteht das IPO aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands sowie der Einbeziehung der bestehenden und neuen Inhaberstammaktien zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale.
Der Börsengang umfasst 388.733 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und 87.024 bestehenden Aktien aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre. Zusätzlich stehen 71.363 Aktien im Wege mit einer möglichen Mehrzuteilung zu Verfügung.
Bei einer festgelegten Preisspanne von 85 bis 110 EUR je offerierter Aktie und vollständiger Platzierung aller 547.120 Anteile entspricht das einem Gesamtvolumen des Börsenganges zwischen 46,5 und 60,2 Mio. EUR.
Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich schon morgen, am 27. Oktober, und endet am 3. November (bis 12 Uhr für Privatanleger; 14 Uhr MEZ für Institutionelle). Privatanleger können Kaufangebote ab dem 28. Oktober über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse erteilen.
Der endgültige Angebotspreis und die endgültige Anzahl der im Rahmen des Börsengangs zu verkaufenden Aktien werden in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt und am oder um den 3. November festgelegt.
Der Bruttoemissionserlös für Veganz wird voraussichtlich zwischen 33 und 42,8 Mio. EUR liegen. Veganz beabsichtigt die Gelder primär für den Aufbau des neuen Produktionsstandortes in der Nähe von Berlin und Investitionen in das weitere organische und anorganische Wachstum zu verwenden, z.B. für Forschung und Entwicklung, den Ausbau des Außendienstes, Marketing und die weitere Expansion in ausgewählte europäische Länder.
Der erste Handelstag der Aktien (ISIN: DE000 A3E5ED 2) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 10. November sein, Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich ebenfalls am oder um den 10. November erfolgen.
VEGANZ GROUP IHS 2020/25 (WKN: A254NF)
Im Zusammenhang mit dem Veganz-Börsengang agiert M.M.Warburg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und die Quirin Privatbank als Co-Lead Manager.
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