Anleihegläubiger der VEDES AG machen Weg für zusätzliche Eigenkapitalstärkung durch Zustimmung zur Prolongation der Anleihelaufzeit bis 2026 frei. Damit scheinen die Weichen für weiteres Wachstum vorerst gestellt.
Die gestrige 2. Gläubigerversammlung der Inhaber der 25 Mio. EUR schweren 5,0%-VEDES-III-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000 A2GSTP 1) in Nürnberg hat mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen, die Laufzeit der Anleihe bis zum 17. November 2026 zu verlängern (Zustimmung von 99,53%). Gleichzeitig stimmte das Gremium für eine Reduzierung des Kupons auf 3,5% p.a. (Zustimmung von 99,30%).
Zusätzlich wurden die Bedingungen der vorzeitigen Rückzahlung nach Wahl der VEDES angepasst (Zustimmung von 98,90%).
Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von 25 Mio. EUR waren TSV im Wert von nominal 6,606 Mio. EUR vertreten, was einer Präsenz von 26,424% entsprach und damit über dem erforderlichen Quorum von 25% lag.
„Wir bedanken uns bei allen Anleihegläubigern für ihre große Unterstützung […]. Die Weichen für unser weiteres Wachstum sind damit gestellt, weil nun die stille Beteiligung der BayBG und damit die weitere Stärkung unseres wirtschaftlichen Eigenkapitals wie geplant umgesetzt werden kann“, kommentiert VEDES-CEO Dr. Thomas Märtz.
VEDES ANLEIHE 2017/22 (WKN: A2GSTP)
Nach dem positiven Votum wird das freiwillige, öffentliche Rückerwerbsangebot nun vollzogen. Die insgesamt 4.477 angedienten TSV über nominal 4,477 Mio. EUR werden jeweils Zug-um-Zug gegen Zahlung des Angebotspreises übertragen. Die Zahlung erfolgt voraussichtlich am 30. September.
Zur geplanten Reduzierung des Anleihevolumens auf 12,5 Mio. EUR wird die VEDES unter Berücksichtigung der angedienten TSV zu gegebener Zeit eine vorzeitige Teilkündigung für den Differenzbetrag von 8,023 Mio. EUR vornehmen.
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