Die Semper idem Underberg AG startet die Zeichnungsfrist für ihre neue Unternehmensanleihe 2024/30 mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. EUR.
Dies bei einem jährlichen Zinssatz von 5,75 bis 6,75%. Die Zeichnung der Anleihe (DE000 A383FH 4) beginnt am 4. September und endet am 20. September 1800 Uhr MESZ über die Unternehmenswebsite sowie vom 11. bis 25. September 12:00 Uhr MESZ über die Deutsche Börse.
Die endgültige Festlegung des Zinssatzes soll bis spätestens 25. September erfolgen.
Parallel zur Zeichnung startet auch die Umtauschfrist für die bestehende Anleihe 2019/2025 (DE000 A2YPAJ 3). Bis zum 20. September 1800 Uhr MESZ können Inhaber ihre Anleihen im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen. Als Anreiz erhalten Anleger eine Umtauschprämie von 10 EUR je eingetauschter Anleihe sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das Angebot soll insbesondere Bestandsinvestoren ansprechen, die bereits in der Vergangenheit großes Interesse an den Anleihe-Emissionen des Unternehmens gezeigt haben.
Die neue Anleihe sei Teil der langfristigen Refinanzierungsstrategie von Underberg, die das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Wachstumspläne unterstützen soll. Bereits im Februar 2024 hatte das Unternehmen die Anleihe 2018/24 vorzeitig aus Eigenmitteln zurückgeführt und setzt nun die Entschuldung mit der Refinanzierung der Anleihe 2019/25 fort. Ziel sei es laut Vorstandssprecher Michael Söhlke, weiterhin für Planungssicherheit in der Unternehmensentwicklung zu sorgen und die Finanzstruktur zu stärken.
Erstmals ist eine Zeichnung auch direkt über die Website des Unternehmens möglich, ein öffentliches Angebot erfolgt zudem in Deutschland, Österreich und Luxemburg.
Die Emission richte sich an Anleger, die langfristig von der stabilen Marktposition des Unternehmens profitieren möchten.
Semper idem Underberg AG
Die Semper idem Underberg ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.
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