Die Underberg Gruppe setzt ihre Entschuldung fort und plant eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. EUR und einer Laufzeit bis 2030.
Der Erlös soll zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2019/25 (Restnennwert: 33,75 Mio. EUR) genutzt werden. Die Zinsspanne der Anleihe 2024/30 wurde auf 5,75% bis 6,75% festgelegt, der finale Zinssatz werde bis zum 25. September bekannt gegeben.
Ein freiwilliges Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/25 ist geplant, ergänzt durch ein öffentliches Angebot, das auf einen genehmigten Wertpapierprospekt basiert.
Die Zeichnung der neuen Anleihe ist für institutionelle und private Investoren aus Deutschland, Luxemburg und Österreich ab dem 4. September möglich, erstmals auch direkt über die Unternehmenswebsite, und läuft wie auch der freiwillige Umtausch bis zum 20. September. Über Xetra ist eine Zeichnung vom 11. bis zum 25. September möglich.
Eine vorzeitige Schließung / Verkürzung ist natürlich möglich.
„Als verlässlicher Anleihe-Emittent seit über einem Jahrzehnt setzen wir wie bereits 2022 kommuniziert unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her“, so Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.
Im ersten Quartal 2024/25 blieb der Umsatz stabil bei 37 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA stieg im Geschäftsjahr 2023/24 auf 12,8 Mio. EUR. Der Absatz außerhalb Deutschlands wuchs um 11%, während die Gruppe weiterhin von Kostendisziplin und Effizienzmaßnahmen profitiert, um die Auswirkungen der Konsumzurückhaltung in Deutschland abzufedern.
Semper idem Underberg AG
Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, BOLS und Ouzo of Plomari.
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