Aufgrund sehr starker Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren war die Anleihe DEAG 2025/29 deutlich überzeichnet – hier der Zuteilungsentscheid.
Der jährliche feste Zinssatz wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,75% festgelegt – siehe Meldung von 1345 Uhr heute.
Das Angebot der DEAG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Unternehmensanleihe 2023/26 (NO0012487596), einem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung. Das zum Umtausch angediente Volumen beträgt rund 40% der ausstehenden Anleihe und werde voll zugeteilt.
Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über DirectPlace abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils 5 TEUR je Order vollständig, für darüber liegende Ordervolumina zu 50% gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt.
Die Anleiheemission wurde begleitet von Pareto Securities, Frankfurt Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager.
Die Einbeziehung der Anleihe 2025/29 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) sei für den 16. Oktober geplant. Es ist avisiert, dass ein Handel per Erscheinen ab dem 09. Oktober stattfinde. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag werde zudem ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Börse Oslo gestellt.
>Hier geht es zum Interview mit CEO Detlef Kornett zum Start des öffentlichen Angebots und hier zur Neuemission im Fokus (22.09.)<<
Detlef Kornett, Group CEO der DEAG, dazu: „Wir sind mit dem Platzierungsergebnis sehr zufrieden. Die Nachfrage sowohl von nationalen als auch internationalen Investoren war gleichermaßen hoch. Unsere klare Wachstumsstrategie und die guten Perspektiven der DEAG haben die Investoren überzeugt. Wir können mit den Emissionserlösen unsere Anleihe 2023/26 refinanzieren und unser Wachstum planmäßig vorantreiben. Wir sind für unsere weitere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren sehr optimistisch.“
—————————————
! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2025 ist erschienen (12. Jun.): ‚Green & Sustainable Finance 2025‘ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !