Die TUI habe ihr Angebot vorrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen erfolgreich abgeschlossen: Das spült fast eine halbe Mrd. EUR ein.
Die Wandelschuldverschreibungen sind im Jahr 2031 fällig und haben einen Gesamtnennbetrag von 487 Mio. EUR. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Stückelung von 100 TEUR und einen festen Zins von 1,95% p.a., der halbjährlich nachträglich zahlbar ist.
TUI plane, ein Angebot zum Rückkauf der bestehenden Wandelanleihe zu machen und dieses mit den Erlösen zu finanzieren. Gleichzeitig stellt das Angebot den letzten Schritt zur Refinanzierung der KfW-Kreditlinie dar, um diese nun wie vertraglich vereinbart von derzeit 550 auf circa 210 Mio. EUR weiter zu reduzieren und den verbleibenden Betrag in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2025 zurückzugeben. Darüber hinaus würden das Fälligkeitsprofil verlängert und die Zinskosten deutlich reduziert.
Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 9,60 EUR festgelegt, was einer Wandlungsprämie von 50% entspreche. Dieser sei im Rahmen der Gleichzeitigen Delta-Platzierung ermittelt.
Die Joint Global Coordinators haben eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien im Namen bestimmter Zeichner der Wandelschuldverschreibungen organisiert. Bestimmte Zeichner möchten diese Aktien in Leerverkäufen an von den Joint Global Coordinators vermittelte Erwerber verkaufen, um das Marktrisiko abzusichern, dem die Zeichner in Bezug auf die erworbenen Wandelschuldverschreibungen ausgesetzt sind. TUI werde keine Erlöse aus dem Verkauf von Aktien im Zusammenhang mit der Gleichzeitigen Delta-Platzierung erhalten.
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