The Platform Group AG (ISIN: DE000 A2QEFA 1) reüssiert bei Anleihedebüt: So ist die Neuemission des Software-Unternehmens für Plattformlösungen aufgrund der starken Investorennachfrage bereits wenige Tage nach Platzierungsstart überzeichnet und das avisierte Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR erreicht.
Aufgrund der starken Nachfrage nationaler und internationaler Investoren wird die Gesellschaft die Zeichnungsfrist entsprechend vorzeitig beenden. Danach endet die Angebotsfrist nun vorzeitig am Montag, den 1. Juli 2024, 12 Uhr MESZ – usprünglich vorgesehen, war eine Frist bis zum 3. Juli.
Interessierte Anleger können ihre Orderaufträge im Rahmen des öffentlichen Angebots ebenfalls noch bis zum 1. Juli, 12 Uhr MESZ, über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse abgeben. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei 1.000 EUR und entspricht einer TSV im selben Nennbetrag.
„Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage nach unserer ersten Unternehmensanleihe. Der Nordic Bond hat gut in das Schema der Investoren gepasst und wir konnten eine breite Anlegerschicht erschließen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Akquisitionsmöglichkeiten in unserer Branche passt das Timing sehr gut“, freut sich Reinhard Hetkamp, CFO von The Platform Group AG, über den Platzierungserfolg.
Die Unternehmensanleihe 2024/28 über bis zu 25 Mio. EUR (ISIN: NO0013256834, WKN A383EW) ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Der halbjährlich fällige Zinssatz wird in der Spanne zwischen 8,0 und 9,0% p.a. liegen; die endgültige Festsetzung erfolgt am Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge.
Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehrssegment Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse.
Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities als Lead Manager sowie bestin.capital und Lewisfield Deutschland als Financial Advisors begleitet.
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