Tele Columbus: störungsfreie Verbindung zum Bondmarkt

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Die Tele Columbus AG hat sich erfolgreich mit dem Bondmarkt vernetzt: Ausgegeben wurde eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe 2018/25 über 650 Mio. EUR. Eigentlich plante der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber bei seiner Emissionsankündigung vor einer Woche „nur“ mit einem Anleihevolumen von 500 Mio. EUR.

Eine hohe Investorennachfrage sei Dank, konnte das Angebotsvolumen in der Folge allerdings um knapp ein Drittel auf 650 Mio. EUR erhöht werden.

Die siebenjährige Schuldverschreibung bezahlt einen jährlichen Kupon von 3,875% wurde zum Ausgabepreis von 99,24% mittels Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten institutionellen Investoren untergebracht.

Die Begebung der Anleihe ist für den 4. Mai vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen vorgesehen. Weitere Emissionsdetails wie Stückelung und Zielbörse wurden zuletzt noch nicht kommuniziert.

Mit den Anleihegeldern peilen die Berliner eine Teilentschuldung an: So soll der Emissionserlös, zusammen mit verfügbaren Barmitteln, zur teilweisen Rückzahlung vorrangiger Kreditlinien sowie zur Begleichung damit im Zusammenhang stehender Transaktionskosten verwendet werden.

Dadurch verbessert die Gesellschaft das Laufzeitenprofil ihrer Finanzierungen und sichert sich zudem eine langfristige Finanzierung zu derzeit anhaltend attraktiven Konditionen. Gleichzeitig wird die damit die Kapitalstruktur diversifiziert und die Investorenbasis erweitert.

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