Das Volumen der neuen Anleihe Stern Immobilien 2023/28 soll bis zu 15 Mio. EUR betragen und einen Kupon von 9,25% tragen.
Die Ansprüche der Anleihegläubiger der Anleihe 2023/28 würden durch Verpfändung der Unterbeteiligung an der 30%igen Beteiligung der Stern Capital Management AG mit Sitz in Grünwald an der Bavaria Real Estate Development GmbH mit Sitz in Grünwald gesichert. Das Pfandrecht bestehe im zweiten Rang, solange noch Zahlungs- und Zinsansprüche der Anleihegläubiger der Anleihe 2018/23 (DE000 A2G8WJ 4) fortbestehen. Nach Befriedigung sämtlicher Ansprüche aus der Anleihe 2018/23 tritt das Pfandrecht an die Stelle des ersten Ranges.
Das Angebot für die neue besicherte Anleihe 2023/28 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot und einem öffentlichen Angebot zusammen. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der ausstehenden Anleihe ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue Anleihe tauschen. Den am Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.
Das öffentliche Umtauschangebot und das öffentliche Angebot richten sich ausschließlich an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100 TEUR pro Anleger erwerben.
Die Zeichnungsfrist beginne am 28. April und ende voraussichtlich am 17. Mai 1800 Uhr MESZ.
Das öffentliche Umtauschangebot, das voraussichtlich am 27. April auf der Internetseite der Gesellschaft (www.stern-immobilien.com/anleihe) veröffentlicht werde, beginnt am 28. April und endet voraussichtlich ebenfals am 17. Mai 1800 Uhr MESZ.
Umtauschstelle ist die futurum bank AG, Frankfurt am Main.
Die der Gesellschaft durch die Begebung der Anleihe 2023/2028 zufließenden Nettoerlöse sollen zur Ablöse der Anleihe 2018/23 sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Immobilienzukäufe und der Entwicklung des bestehenden Portfolios, verwendet werden.
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