Die Shop Apotheke Europe N.V. beabsichtigt die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelanleihe 2021/28 über bis zu 200 Mio. EUR. Der Wandler soll in neue oder bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sein.
Hierfür sei laut der Online-Apotheke die Gewährung von Wandlungsrechten auf Aktien in Höhe von etwa 4,5 bis 4,8% des derzeit ausstehenden Grundkapitals vorgesehen.
Die Platzierung werde mittels beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens umgesetzt, wobei ausschließlich institutionelle Investoren berücksichtigt werden; das Bezugsrecht bestehender Aktionäre werde indes ausgeschlossen.
Die unverzinsten Wandel-TSV mit einer Stückelung von je 100.000 EUR werden zu ihrem Nennbetrag begeben, und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und eingezogen, am 21. Januar 2028 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt. Ausgabe- und Valutatag soll demnach am oder um den 21. Januar 2021 sein.
Die Wandelprämie soll zwischen 40 und 50% über dem volumengewichteten Durchschnitts-Aktienkurs liegen.
Shop Apotheke ist berechtigt, im Falle einer Wandlung eine Barzahlung vorzunehmen, statt Wandlungsaktien zu liefern, wenn und soweit sie am Liefertag nicht in der Lage ist, börsennotierte Aktien zu liefern.
Es sei vorgesehen, die Wandel-TSV innerhalb von zwei Wochen nach Valuta in den Börsenhandel im Frankfurter Freiverkehr einbeziehen zu lassen.
Die endgültigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibung werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages bekannt gegeben.
Shop Apotheke plant, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
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