Shop Apotheke hat neue Wandelanleihe verabreicht

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Die Shop Apotheke Europe N.V. hat erfolgreich eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2021/28 über 225 Mio. EUR ausgegeben. Der Wandler ist in neue oder bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft wandelbar.

Hierfür sei laut der Online-Apotheke die Gewährung von Wandlungsrechten auf Aktien in Höhe von etwa 5,4% des derzeit ausstehenden Grundkapitals vorgesehen.

Die Platzierung wurde mittels beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens umgesetzt, wobei ausschließlich institutionelle Investoren berücksichtigt worden; das Bezugsrecht bestehender Aktionäre war indes ausgeschlossen.

Die unverzinsten Wandel-TSV mit einer Stückelung von je 100.000 EUR werden zu ihrem Nennbetrag begeben, und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und eingezogen werden, am 21. Januar 2028 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt. Ausgabe- und Valutatag soll demnach am oder um den 21. Januar 2021 sein.

Der anfängliche Wandlungspreis lautet auf 233,83 EUR. Das entspricht einer Prämie von 50% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie zwischen Handelsbeginn und Preisfestsetzung.

Shop Apotheke ist berechtigt, im Falle einer Wandlung eine Barzahlung vorzunehmen, statt Wandlungsaktien zu liefern, wenn und soweit sie am Liefertag nicht in der Lage ist, börsennotierte Aktien zu liefern.

Es ist vorgesehen, die Wandel-TSV innerhalb von zwei Wochen nach Valuta in den Börsenhandel im Frankfurter Freiverkehr einbeziehen zu lassen.

Shop Apotheke beabsichtigt, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

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