Die Züricher SenioResidenz hat eine unbesicherte Pflicht-Wandelanleihe in Höhe von knapp über 6 Mio. CHF platziert – Kupon 3,5% p.a.
Die SenioResidenz AG (BX Swiss: SENIO) veröffentlicht die Platzierung von unbesicherten Pflichtwandelobligationen im Gesamtbetrag von knapp 6,1 Mio. CHF, mit Laufzeit vom 3. Juli 2023 bis 3. Juli 2024.
Die Transaktion bestand aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz an die bisherigen Namenaktionäre der SenioResidenz unter Wahrung des Vorwegzeichnungsrechts und einer freien Platzierung an weitere interessierte Investoren.
Der Nettoerlös der Pflicht-Wandelanleihe ist für Finanzierungszwecke im Zusammenhang mit Akquisitionen von Bestandsliegenschaften im Bereich Seniorenresidenzen / Pflegezentren vorgesehen.
Eine erste Liegenschaft in Salmsach, Kanton Thurgau, im Wert von rund 9 Mio. CHF und mit einem langfristigen, 15-jährigen Mietvertrag mit der Betreiberin, konnte bereits erworben werden.
Die Pflicht-Wandelanleihe werde zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und per 3. Juli 2023 liberiert. Sie weist einen Kupon von 3,5% p.a. aus und wird am 3. Juli 2024 zwingend in neu auszugebende notierte Namenaktien der Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandelpreis* von 43 CHF netto je Namenaktie gewandelt.
Zum anfänglichen Wandelpreis sind die Obligationen in 141.651 Namenaktien wandelbar, was 5,54% der aktuell ausstehenden Namenaktien entspricht. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien werden aus dem bestehenden bedingten Kapital der Gesellschaft von maximal 27,5 Mio. geschaffen. Die formelle Notierung der neu zu schaffenden Aktien aus dem bedingten Kapital werde zu gegebener Zeit im Jahr 2024 bei der Börse beantragt.
*) Der Wandelpreis von 43 CHF pro Namenaktie wird bei einer zukünftigen Dividendenzahlung oder Nennwertreduktion innerhalb der Laufzeit der Pflichtwandelanleihe im entsprechenden Betrag nach unten angepasst.
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