Die Schaeffler AG habe gestern eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 850 Mio. EUR erfolgreich bei internationalen Investoren platziert.
Die Emission besteht aus einer Euro-Anleihe in Höhe von 850 Mio. EUR mit einer Verzinsung von 4,5% p.a. und einer Laufzeit bis zum Jahr 2030.
Die Platzierung der Anleihe erfolgte unter dem aktuellen Debt-Issuance-Programm von Schaeffler und diene der Refinanzierung des Erwerbs der Aktien der Vitesco Technologies Group und der weiteren Optimierung der Finanzierungsstruktur der Schaeffler AG.
Claus Bauer, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, kommentiert die aktuelle Emission von knapp 1 Mrd. EUR: „Mit der jüngsten Anleiheemission ist es uns gelungen, die Finanzierungsstruktur von Schaeffler weiter zu optimieren. Der gesamte Erwerb an Vitesco-Aktien ist nunmehr langfristig ausfinanziert. Damit ist ein weiterer Meilenstein der Transaktion erfolgreich gemeistert.“
Claus Bauer, Schaeffler AG
Die Ausgabe der neuen Anleihe sei für den 28. März vorgesehen. Die Anleihe werde am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notiert. Als Aktive Joint Bookrunner für die Platzierung der Anleihe agierten BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup und Deutsche Bank, die bereits den Syndizierungsprozess für die Brückenfinanzierung und die Emission der Anleihen im Januar 2024 zur Finanzierung des Erwerbs der Vitesco-Aktien unter dem öffentlichen Erwerbsangebot begleitet hatten.
Zusammen mit dem 49,%igen Anteil der IHO Holding, der strategischen Management-Holding der Familie Schaeffler), verfügte Schaeffler nach Vollzug des Erwerbsangebots über 79,82% des Grundkapitals und der Stimmrechte an Vitesco, meldete das Unternehmen bereits im Januar.
Fotos: @Schaeffler
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