Das Unternehmen, ein weltweit führender Produzent bei Kraftstofftanks für schwere Nutzfahrzeuge, steht im Rahmen seiner internationalen Expansion kurz davor eine Anleihe zu begeben.
Das Unternehmen plant – in Abhängigkeit von den Marktverhältnissen und vorbehaltlich der Billigung des Prospekts – noch im laufenden Jahr die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR. Vermutlich noch im November dürfte die Emission der Anleihe anstehen.
Die SAG Motion GmbH mit Sitz in Lend/Salzburg ist ein international tätiger Zulieferer von Aluminiumkomponenten und -systemen für die Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt- und Schienenfahrzeugindustrie. Zusätzlich werden Komplettsysteme für die Heiztechnik angefertigt. Mit der bedeutendsten Produktgruppe – Kraftstofftanks für schwere Nutzfahrzeuge – ist das Unternehmen nach eigenen Angaben weltweit führend in der Branche.
2013 erzielte die SAG Motion Gruppe mit 844 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 170 Mio. EUR. Das EBITDA betrug 2013 rund 7,2 Mio. EUR.
Bei der strategischen Umsetzung dieser Ziele setzt die SAG Motion Gruppe vor allem auf ihre internationale Expansion sowie die Forcierung ihrer Forschungs- und Entwicklungskompetenzen. Dies spiegelt sich auch in der Verwendung des Erlöses aus der geplanten Unternehmensanleihe wider. Zudem sollen die bestehende Finanzstruktur weiter optimiert und bestehende Verbindlichkeiten aus Finanzierungen planmäßig rückgeführt werden.
Die equinet Bank AG fungiert als Lead Manager und Bookrunner, die SG & CO Capital Markets GmbH (Wien) begleitet die Transaktion als Financial Advisor.