Refinitiv hat die Entwicklung am Schuldscheinmarkt 2021 analysiert und die relevanten Daten zusammengestellt. Die wesentlichen Ergebnisse lauten wie folgt:
Volumen von Schuldscheinen
– Die Emission von Unternehmensschuldscheinen stieg in 2021 um 11% auf ein Volumen von 19,94 Mrd. EUR gegenüber dem Jahr 2020 mit einem Emissionsvolumen von 17,95 Mrd. EUR. Insgesamt wurden im Jahr 2021 135 Deals abgeschlossen im Vergleich zu 105 Deals im Vorjahr.
– Der österreichische Sektor für Papier und Verpackung war in 2021 nach Branchen führend, wobei der größte Deal mit einem Schuldschein über 1 Mrd. EUR im Februar vom österreichischen Unternehmen Mayr Melnhof Karton getätigt wurde. Der zweitgrößte Schuldschein kam vom Unternehmen United Intranet, das im Juli einen Schuldschein im Wert von 750 Mio. EUR ausgab. ProSiebenSat.1 Media aus der Medienindustrie belegt den dritten Platz.
League Tables Unternehmensschuldscheine
– LBBW belegte mit einem Marktanteil von 18,82% den Spitzenplatz in der Rangliste für das Jahr 2021.
– Unicredit belegte den zweiten Platz mit 32 abgeschlossenen Deals, darunter der größte Deal des Jahres mit Erste Group Bank und RBI.
– Die Helaba belegte den dritten Platz mit 37 Deals, darunter der viertgrößte Deal des Jahres 2021.
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Volumen von Schuldscheinen im Mittelstand*
– Die von mittelständischen Unternehmen emittierten Schuldscheine stiegen im Jahr 2021 um 68% auf 5,09 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,02 Mrd. EUR im Vorjahr.
– Größter Mittelstandsschuldschein in 2021 war der 450-Mio.-EUR-Schuldschein der Trionista TopCo im September. Die zweitgrößte Transaktion war der 400-Mio.-EUR-Deal der Constantia Flexibles International im August.
League Tables Unternehmensschuldscheine Mittelstand*
– Die LBBW sicherte sich mit 1,27 Mrd. EUR anteiligem Volumen die Spitzenposition in der Mittelstandsschuldschein-Rangliste 2021.
– Die Helaba belegte mit 881,33 Mio. EUR anteiligem Volumen den zweiten Platz und Unicredit mit 593,33 Mio. EUR den dritten Platz.
*) Zum von Refinitiv definierten „Mittelstand“ zählen Unternehmen aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz mit einem Umsatzvolumen von weniger als 1,5 Mrd. EUR pro Jahr.
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