Einen Tag nach Ankündigung ist die Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals erfolgreich unter Dach und Fach: Unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre gingen mittels Privatplatzierung 0,55 Mio. neue publity-Aktien an deutsche und europäische institutionelle Investoren.
Bei einem Stückpreis von 36 EUR belief sich der erzielte Bruttoemissionserlös auf 19,8 Mio. EUR. Die neuen publity-Aktien sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt und sollen in Kürze in die bestehende Notierung im Frankfurter Entry Standard einbezogen werden.
Aufgrund der großen Investorennachfrage – das Angebot sei laut publity deutlich überzeichnet gewesen – wurden weitere 0,30 Mio. publity-Anteile der Mehrheitsaktionärin Consus GmbH an Institutionelle weitergereicht. Der Streubesitz werde sich von 38% auf jetzt 49% erhöhen.
Ferner sei geplant, die im November 2015 ausgegebene und sodann auf 30 Mio. EUR aufgestockte 3,5%-Wandelschuldverschreibung (2015/20) ebenfalls im Wege einer weiteren institutionellen Privatplatzierung auf ein höheres Volumen auszubauen – gemäß Anleihebedingungen lautet der maximale Gesamtnennbetrag des Wandlers auf bis zu 50 Mio. EUR.
Die Kapitalerhöhung und die weitere Ausplatzierung der bestehenden Wandelanleihe werden von der Baader Bank als Sole Bookrunner betreut.
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