Die publity-Tochter PREOS Real Estate AG will erneut frische Anleihegelder abzapfen und plant hierfür die Emission einer Unternehmensanleihe im beachtlichen Volumen von bis zu 400 Mio. EUR. Die Neuemission 2020/25 soll u.a. mittels Umtauschangebot an den Bondmarkt gebracht werden.
Im Rahmen des Umtauschangebots werden die Inhaber der von der PREOS Ende 2019 begebenen 7,5%-Wandelanleihe 2019/24 (ISIN: DE000 A254NA 6) eingeladen, ihre Wandel-TSV im Verhältnis 1:1 in die neue PREOS-Schuldverschreibung 2020/25 anzubieten.
Für jede eingetauschte Alt-Wandel-TSV erhalten die Bondholder zudem eine Barzahlung bestehend aus einer Umtauschprämie in Höhe von voraussichtlich 75 EUR je eingetauschter Wandel-TSV und anteiligen Stückzinsen.
publity beabsichtigt, mit den von ihr gehaltenen Wandel-TSV der PREOS-Wandelanleihe 2019/24 im Volumen von rund 102 Mio. EUR an dem Umtauschangebot teilzunehmen.
PREOS REAL ESTATE WA 2019/24 (WKN: A254NA)
Weitere Einzelheiten zur Ausgestaltung der Neuemission orientieren sich an der bestehenden Wandelanleihe 2014/19; die Zeichnungs- und Umtauschphase ist für Q4-2020 avisiert.
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