Die beiden Flagship-CAT-Bond-Fonds der Plenum Investments AG haben zusammen ein Fondsvermögen von über 1,1 Mrd. USD überschritten.
Der Plenum CAT Bond Dynamic Fonds überschritt die Marke von 500 Mio. USD, der Plenum CAT Bond Defensive Fonds jene von 600 Mio. USD.
Beide Fonds sind als Publikumsfonds (UCITS) aufgelegt und investieren ausschließlich in Katastrophenanleihen sowie – im Rahmen des Liquiditätsmanagements – in Geldmarktinstrumente. Ziel des Plenum CAT Bond Dynamic Fonds ist die Erzielung einer Überrendite bei marktähnlichem Tail-Risiko, während der Plenum CAT Bond Defensive Fonds eine Zielrendite von Geldmarkt +350 Basispunkten anstrebt.
Dirk Schmelzer, Head Portfoliomanager ILS/CAT Bonds und Partner bei Plenum Investments AG, meint dazu: „Die hohe Nachfrage nach unseren CAT-Bond-Fonds hat mehrere Gründe. Zum einen sind wir derzeit die einzigen Anbieter im OGAW-CAT-Bond-Markt mit zwei klar differenzierten Risikoprofilen, um die unterschiedlichen Risikopräferenzen der Anleger bedienen zu können. Zum anderen erkennen immer mehr Anleger, dass das Fondsvolumen im Verhältnis zur Marktgröße und zur Eigenheit des Marktes ein zentraler Erfolgsfaktor ist. Unser Anspruch an hohe Selektionsqualität wird vom Markt sehr geschätzt – ebenso wie die starke Performance der vergangenen drei Jahre und die Attraktivität von CAT Bonds gegenüber klassischen Zinsanlagen.“
Dirk Schmelzer, Plenum Investments
David Strasser, Senior Portfoliomanager, der für die Modellierung verantwortlich ist, ergänzt: „Wir fokussieren uns auf eine risikoorientierte Ertragsoptimierung und investieren gezielt in granulare, voneinander weitgehend unabhängige Risiken, insbesondere im US-Windsegment. Exponierungen gegenüber Sekundärgefahren und aggregierenden Schadensstrukturen reduzieren wir konsequent. So erreichen wir eine hohe Diversifikation und können trotz begrenztem Anlageuniversum Positionen mit attraktiver Risikoentschädigung und geringer Korrelation selektieren.“
CAT Fonds investieren in Katastrophenanleihen
Beide Fonds wirken stark diversifizierend in Multi-Asset-Portfolios und eignen sich als Anleiheergänzung (Fixed-Income-Proxy) oder als alternativer Anlagebaustein. Angesichts attraktiver Prämienniveaus, zunehmender Renditesuche sowie erhöhter geopolitischer und handelspolitischer Risiken dürfte das Wachstum des CAT-Bond-Markts anhalten. Die Basiswährung ist der USD. Währungsabgesicherte Anteilsklassen in CHF, EUR und GBP sind verfügbar. Die Fonds sind gemäß SFDR als Artikel-8-Produkte klassifiziert.
——————————–
! NEU ! Unsere neueste BondGuide-Jahresausgabe „Finanzierung im Mittelstand 2025“ kann jetzt vollkommen kostenfrei gelesen und heruntergeladen werden. Daneben können auch unsere weiteren Nachschlagewerke wie bisher als kostenlose E-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !