Die guten Geschäftsergebnisse verleihen Photon Energy erneuten Rückenwind: Die Anleihe von 2021 wurde abermals aufgestockt.
Photon Energy N.V.,ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass es seine erste 6,5% Grüne Anleihe 2021/27 (DE000 A3KWKY 4) erfolgreich auf einen Gesamtnennbetrag von 77,5 Mio. EUR aufgestockt hat. Der zusätzliche Nominalbetrag von 2,5 Mio. EUR wurde vollständig bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) platziert.
Diese zusätzliche Aufstockung auf 77,5 Mio. EUR ist als Teil der früheren Anleiheaufstockung vom 14. Oktober zu betrachten, die nun mit einer kleinen Verzögerung umgesetzt wurde.
„Wir sind erfreut und stolz, dass sich die EBRD mit dieser dritten Tranche weiter als Großinvestor an unserer Anleiheemission beteiligt und ihr langfristiges Gesamtengagement auf 17,5 Mio. EUR erhöht“, kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.
Die Anleihe – mit einem Nominalwert von 77,5 Mio. EUR, einer Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 6,5% p.a., der vierteljährlich ausbezahlt wird – wurde von imug | rating in einer Second Party Opinion hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit bestätigt und erstmals am 23. November 2021 in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.
Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender zulässiger Vermögenswerte sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden, in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.
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