Peach Property reduziert temporär Wandelpreis der 3%-Hybridanleihe

Peach Property

Zur Optimierung ihrer Kapitalstruktur reduziert die Peach Property Group den Wandlungspreis der an der SIX Swiss Exchange kotierten 3%-Wandelhybridanleihe – allerdings nur vom 2. bis 18. Oktober.

Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, reduziert den Wandelpreis ihrer 3%-Wandelhybridanleihe (PEA22, ISIN CH 038 195225 5)  temporär auf 28,50 CHF – eigentlich 29,50 CHF. Damit soll die Finanzierungsstruktur im Rahmen der Wachstumsstrategie optimiert werden.

Der reduzierte Preis für die Wandlung in Namensaktien der Peach Property Group bedeutet für den Investor eine Prämie von 15,7% auf Basis des gestrigen Schlusskurses von CHF 33,80. Nach Ablauf der Frist gilt wieder der reguläre Wandlungspreis von 29,50 CHF. Die Wandelfrist zum regulären Wandelpreis endet derweil am 30. Dezember 2020.

Die Peach Property Group hat vor rund zwei Wochen die Akquisition von über 3.650 Wohnungen in Deutschland bekannt gegeben. Durch diese Transaktion mit einem voraussichtlichen Closing bis zum Jahresende 2019 steigt der Wohnungsbestand der Gruppe um fast 40% auf rund 12.450 Einheiten mit einem Marktwert von rund 1,1 Mrd. CHF.

Besagte Wandelhybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit; eine erstmalige Kündigung durch die Peach Property Group AG ist zum 30. September 2022 möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt beläuft sich der Zinskupon auf 3,00% pro Jahr.