Drei Jahre Laufzeit, fester jährlicher Kupon von 3,0% und Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. CHF – das sind die Daten der neuen Wandelanleihe der Peach Property Group.
Das Emissionsvolumen solle 50 Mio. CHF betragen mit einer Erhöhungsmöglichkeit auf bis zu 75 Mio. CHF Die Zeichnungsfrist läuft vom 22. März bis voraussichtlich zum 6. April 2023 um 12 Uhr CEST.
Die Ausgabe erfolge im Rahmen des bedingten Kapitals der Gesellschaft. Der gesamte Emissionserlös werde prioritär für die Refinanzierung der ausstehenden Optionshybridanleihe (CH0417376040) der Gesellschaft eingesetzt. Entsprechend werde Investoren dieses Instruments ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 unterbreitet.
Der Wandelpreis der neuen Wandelanleihe beträgt 20 CHF. Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG wird auch vor diesem Hintergrund der Generalversammlung der Peach Property Group AG am 24. Mai 2023 die Herabsetzung des Nominalwertes der Aktie (CH0118530366) von derzeit CHF 30 auf CHF 1 beantragen.
Operatives Update
Aufgrund der weiterhin starken Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und steigenden Marktmieten erwarte die Peach Property Group im Geschäftsjahr 2023 weiter steigende Nettomieteinnahmen von insgesamt 121-123 Mio. EUR Dies entspricht einem like-for-like Wachstum von voraussichtlich 4%. Das operative Ergebnis (FFO I) erwarte das Unternehmen in einer Spanne von 21-23 Mio. EUR Auch im Geschäftsjahr 2023 werde die Peach Property Group ihre Anstrengungen um zusätzliche Effizienzgewinne fortführen.
Thorsten Arsan
Thorsten Arsan, CFO der Peach Property Group AG, dazu:
„Im kapitalintensiven Immobiliengeschäft sind die Finanzierungskosten und als Finanzierungsgrundlage der Wert der Portfolien im aktuellen Marktumfeld die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Wir konzentrieren uns bereits mit einigem Erfolg verstärkt auf den Schuldenabbau sowie auf die Reduktion unserer Kosten. Mit dieser Wandelanleihe sichern wir die Liquidität zur Refinanzierung ausstehender Instrumente. Die mögliche Umwandlung in Eigenkapital ist für Investoren wie für unser Unternehmen eine interessante Option in diesem durch die Inflation und die Zinswende stark veränderten makroökonomischen Umfeld.“
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