Die Peach Property Group AG will ihre Kapitalbasis zur Finanzierung der kürzlich vermeldeten Portfolioankäufe in Deutschland ausbauen. Zur Erhöhung des Eigenkapitals soll den Aktionären die Begebung einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe 2020/21 über rund 200 Mio. CHF vorgeschlagen werden.
Davon sollen rund 150 Mio. CHF von der Ares Management Corporation gezeichnet werden, die nach der Wandlung mit einem Anteil von rund 30% größter Einzelaktionär der Peach Property Group sein werden. Der Pflichtwandler werde zudem bestehenden Aktionären und neuen Investoren zu gleichen Konditionen wie Ares angeboten.
Danach beläuft sich der Zinskupon auf 2,5% p.a. und der Wandlungspreis lautet auf 42,50 CHF je Aktie. Die Pflichtwandelanleihe wird – sofern nicht zuvor freiwillig gewandelt – am 30. Juni 2021 in neue Namensaktien gewandelt, wobei die zugrundeliegenden Aktien aus genehmigtem und bedingtem Kapital stammen.
Um das notwendige Aktienkapital zu schaffen, beruft Peach Property für den 12. Oktober 2020 eine virtuelle außerordentliche Generalversammlung ein. Zentraler TOP wird die Schaffung von neuem genehmigtem Kapital in der Höhe von nominal 3,3 Mio. CHF sein.
Die Kapitalerhöhung wird begleitet von Kreditfazilitäten, die von einem internationalen Bankenkonsortium bereitgestellt werden und die es ermöglichen, die kürzlich gemeldeten Käufe von 10.250 Wohnungen in Deutschland vollständig zu finanzieren. Weitere Einzelheiten können der Einladung entnommen werden.
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