Demnach baute Pareto seine Führungsposition unter Rekordaktivität auf dem nordischen Hochzinsanleihen-Markt im ersten Quartal weiter aus.
Mit einem robusten Ergebnis startete der Markt für Nordic High Yield (HY) Bonds ins Jahr 2024. Das erste Quartal verzeichnete den Abschluss mehrerer bedeutender Transaktionen und stellte somit einen neuen Aktivitätsrekord auf. Die Summe der Transaktionen belief sich auf 4,6 Mrd. EUR, verteilt auf insgesamt 47 abgeschlossene Transaktionen.
Diese Entwicklung spiegele das Wachstum auf den europäischen und US-amerikanischen Hochzinsanleihe-Märkten wider. In diesem dynamischen Marktumfeld nutzten auch deutsche Emittenten die vorteilhaften Bedingungen des Nordic Bond Formats in insgesamt vier Nordic Bond Transaktionen und stellten damit einen neuen Rekord für Q1 auf.
Pareto Securities war in allen vier Transaktionen als Sole oder Joint Bookrunner aktiv und bestätigte im deutschen Markt sowie im gesamten Nordic Bond Markt im ersten Quartal 2024 seine führende Marktposition. Der Marktanteil von Pareto am Gesamtmarkt lag bei 31%, bei EUR-denominierten Nordic HY-Bonds und Private-Equity-gestützten Transaktionen 66%.
So verzeichnete der europäische HY-Markt ein Volumenzuwachs von über 119% und schloss Q1 mit einem Gesamtvolumen von 28 Mrd. EUR. In ähnlicher Weise verzeichnete der US-amerikanische HY-Markt Wachstumsraten von 110% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und schloss Q1 mit einem Gesamtvolumen von 84 Mrd. USD ab, was die weltweit günstigen Marktbedingungen widerspiegele.
Die Investmentholding Mutares nutzte ihre Erfolgsbilanz am Markt mit einer Anleihenerhöhung (Tap Issue) im Januar in Höhe von 100 Mio. EUR und schöpfte damit ihren 250 Mio. EUR Anleiherahmen voll aus. Auch die LifeFit Group setzte ihren Wachstumskurs fort und finanzierte den Erwerb von 19 weiteren Fitnessstudios in Deutschland durch eine Anleiheerhöhung in Höhe von 12 Mio. EUR. Im März gelang es der LR Health & Beauty erfolgreich, ihre ausstehende Anleihe über 125 Mio. EUR durch eine neue Anleihe über 130 Mio. EUR zu refinanzieren
Pareto Securities fungierte bei all diesen Transaktionen als alleiniger oder gemeinsamer Bookrunner.
Pareto Securities
Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien.
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