Am heutigen Freitag startet das öffentliche Angebot für die Unternehmensanleihe der PANDION AG über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse.
Die PANDION-Anleihe 2021/26 (DE000 A289YC 5) mit einem Nennbetrag von 1.000 EUR kann seit heute 0900 Uhr bis voraussichtlich zum 29. Januar 1400 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden.
Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland und Luxemburg sowie in bestimmten weiteren Staaten angeboten.
Die PANDION-Anleihe hat ein indikatives Zielvolumen von 30 Mio. EUR, mit einer Erhöhungsoption, und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der feste Zinssatz beträgt 5,5% p.a. Die jährlichen Zinszahlungen erfolgen nachträglich, erstmalig am 5. Februar 2022.
Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager.
Voraussichtlich und spätestens ab dem 5. Februar soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Es besteht die Möglichkeit, dass eine Notierungsaufnahme (Handel per Erscheinen) bereits am Tag nach Ende der Zeichnungsfrist erfolgt.
Mit der Begebung der Unternehmensanleihe werde PANDION seiner Unternehmensfinanzierung nach den erfolgreichen Schuldscheinemissionen in den Jahren 2018 und 2019 einen weiteren Baustein zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur hinzufügen. Die Erlöse der Emission dienen zum größten Teil der Finanzierung von Grundstücksankäufen und Projektentwicklungen, insbesondere der Umsetzung der breitgefächerten Projektpipeline von derzeit 36 Wohn- und Gewerbeprojekten mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von 4,3 Mrd. EUR
Der notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.pandion.de/ag/anleihe und www.bourse.lu zur Verfügung.
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