Aktien der Ottobock SE & Co. KGaA sollen in einer Preisspanne von 62 bis 66 EUR je Aktie angeboten werden – Beginn der ZF morgen.
Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von ca. 4,0 bis ca. 4,2 Mrd. EUR. Ottobock strebt dabei ein Angebotsvolumen von ca. 766 bis ca. 808 Mio. EUR an.
Der erwartete Streubesitz liegt bei rund 19% bei Platzierung der maximalen Anzahl von rund 1,6 Mio. neu auszugebenden und rund 9,1 Mio. bestehenden Aktien am unteren Ende der Preisspanne und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option von rund 1,6 Mio. bestehenden Aktien.
Die Kühne Holding und SMALLCAP World Fund, ein Fonds der Capital Group, werden als Cornerstone-Investoren Aktien zeichnen.
Angestrebte Bruttoerlöse von rund 100 Mio. EUR aus der Platzierung neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung sollen finanzielle Flexibilität und Wachstumspotenzial des Unternehmens stärken.
Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 30. September und endet voraussichtlich am 7. Oktober; erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse soll für den 9. Oktober geplant sein.
Oliver Jakobi, CEO von Ottobock: „Als ein seit über 100 Jahren in unserer Branche führendes Familienunternehmen verbinden wir Tradition und Innovation. Mit dem geplanten Börsengang wollen wir unsere ausgewiesene Innovationskraft weiter stärken und Technologien entwickeln, die Menschen helfen, ihre Bewegungsfreiheit zu erhalten oder wiederzuerlangen. Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang verschaffen uns zusätzliche finanzielle Flexibilität, gezielt in neue Technologien zu investieren, weiterhin neue Maßstäbe in Human Bionics zu setzen und neue strategische Chancen zu nutzen.“
Die angestrebten Bruttoerlöse aus der Platzierung neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung sollen dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen, um zukünftige Technologieinvestitionen (einschließlich Investitionen in Zukunftstechnologien) zu finanzieren und Chancen in den Bereichen Produkte & Komponenten (B2B) sowie Patientenversorgung (B2C) durch gezielte Übernahmen (M&A) zu verfolgen.
Ottobock Headquarter in Duderstadt / Niedersachsen
BNP PARIBAS, Deutsche Bank und Goldman Sachs agieren als Joint Global Coordinators.
Einmal mit Aktien am Kapitalmarkt ist durchaus wahrscheinlich, dass der Prothetikkonzern sich auch mit Fremdkapital bedient. Der Erlös aus dem Aktienbörsengang ist vernachlässigbar, da überwiegend bestehende Aktionäre Anteile abgeben. Es muss sich noch zeigen, wie gut das ankommt.
Ottobock
…vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 400 Patientenversorgungszentren weltweit.
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