OMV begibt eine neue Hybridanleihe über 750 Mio. EUR. Der Energiekonzern stärkt damit seine Finanzierungsbasis und wahrt finanzielle Flexibilität.
Die OMV AG hat erfolgreich neue Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von 750 Mio. EUR platziert. Die unbefristeten, nachrangigen Wertpapiere wurden zu einem Emissionspreis von 98,921% ausgegeben.
Die neue Hybridanleihe wird bis zum 10. Dezember 2032 mit einem festen Zinssatz von 4,375% p.a. verzinst. Anschließend erfolgt eine Anpassung auf Basis eines sogenannten Reset-Zinssatzes. Eine erstmalige Kündigungsmöglichkeit besteht für die OMV innerhalb eines 90-Tage-Zeitraums vor dem ersten Reset-Termin Ende 2032.
Mit der Emission stärkt der Konzern seine Kapitalstruktur. Hybridanleihen werden von Ratingagenturen teilweise als wirtschaftliches Eigenkapital anerkannt und zählen daher zu den bevorzugten Finanzierungsinstrumenten vieler großer Industrieunternehmen. Sie verbinden Merkmale von Eigen- und Fremdkapital und erhöhen zugleich die finanzielle Flexibilität.
OMV Floater 2020/endl.
Für Investoren fällt der Kupon angesichts des aktuellen Zinsumfelds vergleichsweise moderat aus. Dies spiegelt die starke Marktstellung und die solide Bonität der OMV wider. Der Handelsstart der Hybridanleihe (XS3401027118) an der Luxemburger Börse sowie im Amtlichen Handel der Wiener Börse ist für den 10. Juni vorgesehen.
Die OMV zählt zu den größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Der integrierte Energie- und Chemiekonzern ist in den Bereichen Exploration und Produktion, Raffineriegeschäft, Kraftstoffe, Energie sowie Petrochemie aktiv. Mit Beteiligungen an Borouge und Borealis hat sich die OMV in den vergangenen Jahren zudem verstärkt auf höherwertige Chemie- und Kreislaufwirtschaftsaktivitäten ausgerichtet. Parallel verfolgt der Konzern eine Transformation hin zu einem breiter aufgestellten Energie- und Chemieunternehmen mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum.
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